山东新潮能源股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-129
山东新潮能源股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长卢绍杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会
4、 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于美国子公司Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、唐凌
2、 律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司
2017年12月30日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-130
山东新潮能源股份有限公司
关于完成对境外子公司整体架构整合和调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开的第十届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议以全票同意审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案》，同意公司对境外子公司内部业务进行整合及架构调整；并经2017年11月28日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过。
2017年12月29日，公司接到美国子公司的告知，截至2017年12月28日（美国时间），公司本次对境外子公司的整体架构整合和调整已全部完成，具体情况如下：
公司在美国设立了全资子公司“新潮美国控股公司（Xinchao U.S. Holdings Company）”和“Surge Energy美国控股公司（Surge Energy U.S. Holdings Company）”，作为Hoople油田资产、Howard和Borden油田资产的海外整合平台。本次架构调整完成后，新潮美国控股公司直接持有Surge Energy美国控股公司100%的股权，Surge Energy美国控股公司直接持有Moss Creek Resources Holdings, Inc.和Surge Operating, LLC的100%股权，同时间接控制Hoople油田资产、Howard和Borden油田资产。具体调整方案和步骤详见公司于2017年11月7日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的公告》。
现公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：
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特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-131
山东新潮能源股份有限公司关于完成法定
代表人和住所的工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月22日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》和《关于补选两名董事的议案》，同意对公司住所进行变更，同意公司董事会由九名董事组成，同意补选两名董事。2017年12月22日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》，公司重新选举卢绍杰先生为公司董事长，公司董事长为公司法定代表人。
根据公司2017年第七次临时股东大会决议和公司第十届董事会第十八次会议决议，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续。
2017年12月29日，公司领取了山东省工商行政管理局换发的《营业执照》（核准日期为2017年12月28日），变更信息如下：
1、住所：山东省烟台市牟平区通海路308号。
2、法定代表人：卢绍杰。
3、营业执照其他工商登记信息不变。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董事会
2017年12月30日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-132
山东新潮能源股份有限公司关于
关于重大资产重组事项实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月23日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956号，2017年6月19日核准），具体核准内容详见公司于2017年6月24日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：
一、目前已经完成的工作
1、2017年7月7日，宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。宁波市北仑区市场监督管理局于2017年7月7日核准了鼎亮汇通的变更登记，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330206308947479B）。本次变更完成后，公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司的全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额。
2、2017年7月10日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众会字（2017）第5514号），经其审验认为：截至2017年7月7日止，公司已增加股本人民币2,749,259,255元，全部由宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等12家机构以股权出资认缴，溢价人民币5,416,040,745元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币6,800,495,825元，累计股本为人民币6,800,495,825元。
3、2017年8月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产发行的2,749,259,255股人民币普通股（A股）已于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司发行股份购买资产增加注册资本2,749,259,255元，增加2,749,259,255股人民币普通股（A股）。
4、2017年9月12日，公司完成了工商变更登记手续，将公司注册资本由“4,051,236,570元”增加至“6,800,495,825元”，并于2017年9月14日领取了山东省工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码为：9137000016309497XM），公司其他工商登记信息不变。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕。
二、后续尚需完成的事项
本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：
1、公司将择机实施非公开发行不超过441,558,442股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项。
2、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日
