中山达华智能科技股份有限公司
关于公司全资子公司
签署债转股协议的公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-003
中山达华智能科技股份有限公司
关于公司全资子公司
签署债转股协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债转股概述
2018年1月3日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署债转股协议的议案》，公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）签署《债转股协议书》，截止2017年12月25日，新乐视智家对金锐显的到期货款为人民币146,228,604.81元，双方约定，金锐显将上述到期债权以及现金3,771,395.19元，共计人民币150,000,000.00元，投入新乐视智家，成为新乐视智家本轮增资最终完成后持股1.00%的股东（最终以新乐视智家工商变更为准）。
同时根据经乐视网信息技术（北京）股份有限公司（股票简称：乐视网，股票代码：300104）与各方投资者初步沟通、商定，新乐视智家确定了本次增资方案，拟按照120亿以上估值融资30亿元：其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元；拟由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次债转股事项不构成重大资产重组；亦不构成关联交易。
二、各方基本情况
（一）金锐显基本情况
1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司
2、统一社会信用代码：914403007798896235
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区
5、法定代表人：方江涛
6、成立日期：2005年11月29日
7、注册资本：人民币26,900万元
8、经营范围：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）。
9、股权结构：公司持有其100%的股权。
10、财务状况：
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（二）交易标的情况
1、交易标的：新乐视智家电子科技（天津）有限公司
2、地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区二层 201-427
3、成立日期：2012 年 2 月 7 日
4、注册资本：31,245.2712 万元
5、法定代表人：张志伟
6、主营业务：新乐视智家是上市公司控股子公司，以乐视超级电视为品牌从事智能互联网电视的研发、生产及销售业务，承载乐视网的大屏生态业务。
7、与公司的关系：新乐视智家与公司、公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
8、主要财务数据： 截止2017年9月30日，新乐视智家资产总额 1,094,241.28万元，净资产316,305.81万元，营业收入497,294.63万元，利润总额-110,596.34万元，净利润-85,488.40万元（以上数据未经审计）。截止 2016年12月31日，新乐视智家资产总额1,088,070.02万元，营业收入 1,278,335.54万元，净利润-63,565.68万元（以上数据经审计）。
9、新乐视智家股权结构：
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上述表格中乐视网第一大股东与乐视控股（北京）有限公司实际控制人为贾跃亭先生。
10、完成本轮增资和债转股后，新乐视智家股权占比结构
本次天津嘉睿、乐视网、金锐显增资完成后，新乐视智家股权结构如下：
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如本次增资按照新乐视智家整体增资方案完成，新乐视智家股权占比结构预计如下，最终金锐显持股比例以新乐视智家工商变更为准：
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三、协议的主要内容
甲方（债权人）：深圳市金锐显数码科技有限公司
乙方（债务人）：新乐视智家电子科技（天津）有限公司
1、定价政策和成交价格依据：甲乙双方确认本次增资的乙方估值为 1,200,000万元，甲方将到期债权中的14,622.860481万元及现金377.139519万元共计1.5亿元投入乙方，成为乙方的股东之一。
2、生效及终止：本协议自各方签署之日起且乙方全体原股东依其公司章 程已经作出合法、有效的决议时且乐视网董事会已经按照其公司章程作出合法、 有效的决议时生效。
上述交易合同具体内容以最终签署的合同为准。
四、本次交易公司的影响
本次债务重组，妥善解决了公司（金锐显）与新乐视智家之间债权债务问题，同时持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性。
新乐视智家自智能电视问世以来，业务规模快速成长，拥有庞大的用户基础，但是随着2016年底乐视整体危机的爆发，乐视网及新乐视智家品牌与信誉严重受损，部分应收款项回收难度较大，导致新乐视智家现金流极度紧张。本次新乐视智家整体增资完成后，可以提升新乐视智家经营实力，满足亟待解决的资金需求，为新乐视智家引入战略投资者，同时优化新乐视智家债务结构。
2017年1月，融创中国控股有限公司（简称：融创中国，证券代码：HK01918）通过其控制的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以150亿元投资乐视网、乐视致新（现更名为新乐视智家）和乐视影业三家公司，其中以79.5亿元取得了乐视致新（现更名为新乐视智家）33.5%的股权。以此计算，乐视致新（现更名为新乐视智家）的估值为237亿元。本次金锐显以债转股新乐视智家的估值为120亿元。本次新乐视智家的估值合理。
本次公司债转股的风险主要是新乐视智家后续的经营问题。
本次交易事项对公司 2017 年经营业绩影响不大。
五、独立董事意见
公司（金锐显）本次以债转股的方式对新乐视智家进行增资，妥善解决了公司（金锐显）与新乐视智家之间债权债务问题，同时持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性，但是也存在新乐视智家后续经营的风险。综合来判断，符合公司发展的战略需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益。本次债转股事项已履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们一致同意以债转股的方式对新乐视智家增资。
备案文件
《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月四日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-006
中山达华智能科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司全资子公司签署债转股协议的公告》（公告编号：2018-003），经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：
原公告文件“二、各方基本情况”之“（二）交易标的情况”之“7、与公司的关系”，
更正前为：7、与公司的关系：新乐视智家为公司控股子公司，公司持有新乐视智家 40.3118%股权。
现更正为：7、与公司的关系：新乐视智家与公司、公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
除此外，公司《关于公司全资子公司签署债转股协议的公告》中的其他内容不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月五日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—007
中山达华智能科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日收到全资子公司武汉世纪金桥安全技术有限公司（以下简称“武汉金桥”）的告知函：武汉金桥近日收到由湖北名达工程咨询有限责任公司发来的《成交通知书》（采购编号：鄂采计[2017]-33312号），确认武汉金桥为“湖北省‘一带一路’公共服务平台”）的中标单位，具体事项如下：
一、项目基本内容
1、项目采购单位：湖北省信息中心（湖北省电子政务中心、湖北省信用信息中心）
2、项目采购代理机构：湖北名达工程咨询有限责任公司
3、项目包名称：湖北省“一带一路”公共服务平台建设等相关服务
4、采购编号：鄂采计[2017]-33312号
5、中标金额：4,804,800.00元
6、中标交货期：合同签订后6个月内交付使用
7、质保期：软件质保期3年，硬件质保期3年
公司与招标方及代理机构不存在任何关联关系。
二、对本公司的影响
若上述项目签订正式合同并顺利实施，将对公司“一带一路”全球互联互通战略的实施发展产生积极影响。
若该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司和武汉金桥未来年度经营业绩产生积极的影响。公司及武汉金桥也将更加全面、细致的为国家“一带一路”公共服务提供服务和支持，并提升湖北省及国家“一带一路”大数据决策支持能力和社会综合服务水平，提高公司在“一带一路”的市场影响力及示范作用，助推公司在“一带一路”业务的快速发展，将进一步对公司“一带一路”全球互联互通战略的实施发展产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与相关单位签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准；在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性；在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《成交通知书》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月五日
