五矿资本股份有限公司关于将2017年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金
暨注销募集资金专户的公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本公告编号：临2018-004

五矿资本股份有限公司关于将2017年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金

暨注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3159号文《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月10日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2017]1-3号《验资报告》。本次共计募集人民币14,999,999,966.35元（包含中介费用）。

二、募集资金管理及使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专项账户。2017年2月9日，五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)、五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）分别开设募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的商业银行，包括国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）北京东城支行、绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵商行”）总行营业部、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）北京分行及本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议约定内容履行。具体内容详见公司于2017年2月10日披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临 2017-013）。

具体开设的募集资金专户情况如下：

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三、募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

根据《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次重大资产重组募集配套资金总额不超过150亿元，其中公司以募集资金149.20亿元对五矿资本控股增资，五矿资本控股再以上述增资资金向五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）增资59.2亿元、向五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）增资15亿元、向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）增资45亿元、向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）增资30亿元，以补充上述公司资本金，剩余部分用于支付中介机构费用等。

截至本公告披露之日，五矿资本控股已完成上述149.20亿元增资的工商变更登记手续；五矿证券已完成了上述59.20亿元增资的工商变更手续；五矿经易期货已完成了上述15亿元增资的工商变更手续；五矿信托已完成了上述45亿元增资的工商变更手续；外贸租赁已收到北京银监局核发的《北京银监局关于中国外贸金融租赁有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》，目前工商变更手续正在办理过程中。

2、闲置募集资金进行现金管理情况

2017年2月22日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意五矿资本控股在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，将不超过75亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主要管理工具为银行定期存款和结构性存款等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，在上述额度及期限内，资金滚动存储。具体内容详见公司于2017年2月23日披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-018）。

2017年8月21日，公司以通讯表决的方式，召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意五矿资本控股在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，延长使用不超过30亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主要管理工具为银行定期存款和结构性存款等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，在上述额度及期限内，资金滚动存储。具体内容详见公司于2017年8月22日披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2017-086）。

2017年5月12日，五矿资本控股于绵商行总行营业部开立了募集资金专用结算账户，用于募集资金现金管理,账户信息如下：

账 号：02001800002404

开户银行：绵商行总行营业部

截至2017年11月29日，五矿资本控股于绵商行总行营业部开立的募集资金专户理财管理已全部结束。本公司已经到期的闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为10,870.625万元，具体现金管理产品的情况如下：

募集资金专户现金管理情况表

单位：万元

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2018年1月4日，五矿资本控股将募集资金专户理财节余利息归还至原募集资金专户，转款情况如下：

转入、转出募集资金专户情况表

单位：万元

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经过上述募集资金的使用和管理，截至2018年1月11日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表：

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3、募投项目结项及永久补充流动资金

截至2018年1月11日，公司全部募投项目已投入完毕，募集资金专户中的募集资金也已使用完毕，募集资金具体使用和节余情况如下表：

单位：人民币万元

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为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对上述募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，以满足公司日常生产经营所需。

根据《上海证券交易所募集资金管理办法》第二十条之规定“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”公司本次募集资金项目节余募集资金合计12,163.4854万元，低于募集资金净额1%，无需公司董事会及股东大会审议通过。

经与存放募集资金的商业银行（包括国开行、兴业银行北京东城支行、绵商行总行营业部、招商银行北京分行）及本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司商议，依据《募集资金专户存储四方监管协议》，公司已对上述募集资金专户及募集资金专用结算账户作销户处理。截至本公告日，上述募集资金专户已注销完毕，专户中的资金余额将用于永久补充流动资金。同时，公司、五矿资本控股分别与存放募集资金的商业银行（包括国开行、兴业银行北京东城支行、绵商行总行营业部、招商银行北京分行）及本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二○一八年一月一十三日