武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议
决议公告
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2018-011号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年1月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向百瑞信托有限责任公司申请借款的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司向中融国际信托有限公司申请借款的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向中融国际信托有限公司申请借款的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2018-012号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向百瑞信托有限责任公司
申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）签订《借款合同》，借款金额为人民币6亿元。
2018年1月22日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案》，同意公司与百瑞信托签订《借款合同》。合同约定公司向百瑞信托借款人民币6亿元，其中，1年期1亿元，1.5年期1亿元，2年期限4亿元。
一、百瑞信托基本情况
公司名称：百瑞信托有限责任公司
成立时间：2002年10月16日
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9141010041604690XK
注册资本：30亿元
法定代表人：马宝军
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
股东持股情况：截至2016年12月31日，公司共有8家股东，最终实际控制人为国家电力投资集团公司。股东中国家电投集团资本控股有限公司为国家电力投资集团公司二级子公司。以下是持有本公司10%以上（含10%）出资比例的股东情况：国家电投集团资本控股有限公司50.24%；摩根大通19.99%；郑州市财政局15.65%；
经营范围：经银监会批准，百瑞信托本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。
截止2016年12月31日，百瑞信托总资产为746,376.14万元，净资产为608,698.95万元；2016年度百瑞信托实现营业收入为164,187.47万元，净利润为92,257.45万元。以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、《借款合同》的主要内容
百瑞信托以其发起设立的“百瑞恒益517号集合资金信托计划”的信托资金向本公司发放合同项下的信托贷款。具体如下：
1、借款金额：人民币6亿元，其中，1年期1亿元，1.5年期1亿元，2年期限4亿元；
2、借款用途：公司通过其全资子公司当代明诚（香港）有限公司，以受让现有股权、认购新增股权的方式收购新英开曼；
3、还款方式：（各期）借款为到期一次性还款，（各期）借款到期日为还本日；
4、担保措施：公司以合法持有的天风证券股份有限公司49,082,732股股份提供质押担保。
三、定价政策及定价依据
本次借款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次借款协议的签署，将能有效保证公司本次重大资产购买方案（收购新英开曼100%股权并认购新英开曼增发的全部股份）在股东大会批准后的快速实施，从而尽早实现公司体育业务实力的提升，进一步强化公司在体育产业中的影响力。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2018-013号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向中融国际信托有限公司
申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《信托贷款合同》，借款金额预计为人民币6亿元（具体以实际发放金额为准）。
2018年1月22日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司向中融国际信托有限公司申请借款的议案》，同意公司与中融信托签订《信托贷款合同》。合同约定公司向中融信托借款预计人民币6亿元（具体以实际发放金额为准）。
一、中融信托基本情况
公司名称：中融国际信托有限公司
成立时间：1993年1月15日
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：912301991270443422
注册资本：120亿元
法定代表人：刘洋
住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
股东持股情况：截止2016年12月31日，中融信托共有4家股东，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）为实际控制人。股东经纬纺机为中国纺织机械(集团)有限公司的子公司，以下是持股10%以上股东情况：经纬纺机37.47%；中植企业集团有限公司32.99%；哈尔滨投资集团有限责任公司21.54%。
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
截止2016年12月31日，中融信托的总资产为256.51亿元，净资产为128.10亿元；2016年度中融信托实现营业收入为67.96亿元，净利润为27.04亿元。以上数据经天职国际会计师事务所有限公司审计。
二、信托贷款的主要内容
中融信托以其发起设立的“中融-融珲97号集合资金信托计划”的信托资金向本公司发放合同项下的信托贷款。具体如下：
1、借款金额：预计人民币6亿元（具体以实际发放金额为准）；
2、借款用途：公司通过其全资子公司当代明诚（香港）有限公司收购新英开曼的收购对价；
3、还款：借款到期后，公司应一次性将贷款本金清偿完毕，并按贷款协议约定偿还利息。
三、定价政策及定价依据
本次借款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次借款协议的签署，将能有效保证公司本次重大资产购买方案（收购新英开曼100%股权并认购新英开曼增发的全部股份）在股东大会批准后的快速实施，从而尽早实现公司体育业务实力的提升，进一步强化公司在体育产业中的影响力。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年1月23日
