河南中原高速公路股份有限公司
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－008
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2018年1月26日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年1月18日、1月22日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券，并于获得注册后，在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行短期融资券。具体方案如下：
1、发行规模（注册额度）：人民币不超过24亿元。
2、发行方式：公开发行，单次或多次发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
3、发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定。
4、存续期限：短期融资券注册有效期为两年，每期发行期限不超过一年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
5、资金用途：补充流动资金及偿还公司到期贷款。
本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次短期融资券注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次融资券相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年1月27日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－009
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
关于放弃中原信托有限公司
增资扩股优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有中原信托31.91%的股份。近年来，受经济下行及监管趋紧的影响，信托行业收入及利润增速逐渐放缓。为应对新的监管政策调整和更为激烈的资管市场竞争，中原信托拟采取增资扩股的方式实施混合所有制改革，引入国内优秀的单一战略投资者，进一步提升其资本实力和竞争力。
根据《河南省省属国有企业混合所有制改革操作指引（试行）》（豫企改办〔2017〕13号）有关要求，战略投资者需为集体资本或非公有资本。按照《河南省政府国资委关于中原信托混合所有制改革总体方案的批复》（豫国企资改〔2017〕27号），中原信托原股东不参与本次增资，增资将通过产权交易机构公开进行。增资后，保证河南国有资本相对控股权。
本次中原信托拟增加注册资本26.0964亿元，增资后注册资本金将由36.5亿元增加至62.5964亿元，增资价格将按照产权交易中心相关交易规则确定。鉴于本次增资对增资方、增资金额的要求，公司决定放弃本次增资扩股优先认购权。增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从31.91%下降至18.61%。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
2018年1月26日，公司第六届董事会第二次会议以11票同意、0票反对通过了《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的标准。
二、中原信托基本情况
（一）中原信托概况
名称：中原信托有限公司
注册地址：河南省郑州市商务外环路24号
法定代表人：黄曰珉
设立时间：1985年8月8日
公司类型：有限责任公司
业务范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
金融机构法人许可证号：K0042H241010002
注册资本：3,650,000,000元
（二）中原信托增资前股权结构
■
（三）中原信托主要财务指标
单位：万元
■
注：2017年9月30日数据未经审计。
三、对公司的影响
本次中原信托增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从31.91%下降至18.61%，中原信托仍为公司联营企业。根据中原信托混合所有制改革总体方案中预测的2018-2021年净利润目标，放弃本次增资扩股优先认购权不会对公司的经营和财务造成重大影响。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年1月27日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－010
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2017年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加26,185.00万元到56,111.00万元，同比增加35%到75%。
2.公司本次业绩预增主要是由于公司所属的高速公路通行费收入同比增长及子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）房地产业务商品房陆续交付确认收入同比增加所致。
3.扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加25,175.00万元到53,946.00万元，同比增加35%到75%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26,185.00万元到56,111.00万元，同比增加35%到75%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加25,175.00万元到53,946.00万元，同比增加35%到75%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2016年，归属于上市公司股东的净利润：74,813.99万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：71,928.16万元。
（二）每股收益：0.2090元。
三、本期业绩预增的主要原因
主营业务影响。报告期内，公司所属的高速公路通行费收入同比增长，使得公司净利润同比增加；子公司英地置业房地产业务商品房陆续交付确认收入同比增加导致净利润增加。
四、风险提示
（一）公司根据联营企业提供的未经审计财务报表确认投资收益，具体影响金额需经联营企业的会计师审计后最终确定，具有一定的不确定性。
（二）公司本次预计业绩未经注册会计师审计,为公司财务部门根据自身专业判断以及与年审会计师初步沟通后的数据。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年1月27日
