上海世茂股份有限公司
关于成功发行2018年度第一期中期票据的公告

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-007

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528债券简称：16世茂G2

债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

债券代码：143308债券简称：17世茂G2

债券代码：143332债券简称：17世茂G3

上海世茂股份有限公司

关于成功发行2018年度第一期中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，议案主要内容为：1、在可发行的额度范围内,决定公司发行债务融资工具,包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和资产支持票据等,以及境外市场的人民币债券和外币债券；2、公司根据本项授权发行债务融资工具，除了遵守政府及相关监管部门对发行规模的限制外，发行规模不得超过95亿元；3、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。

该议案并已经2017年5月9日召开的2016年年度股东大会上审议通过，详细内容已分别在2017年3月25日及2017年5月10日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年9月25日下发《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN548号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币40亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。详细内容已在2017年10月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2018年2月6日，公司发行了2018年度第一期中期票据，募集资金已于2018年2月7日到账，具体发行结果如下：

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公司2018年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会

2018年2月9日