2018年

2月27日

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深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份
上市流通的提示性公告

2018-02-27 来源:上海证券报

证券代码:002301 证券简称:齐心集团公告编号:2018-008

深圳齐心集团股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2018年2月28日。

2、本次解除限售的股份数量为54,267,390股,占公司总股本的12.68%。

一、公司非公开发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3216号文核准,深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过竞价方式,以20.27元/股的价格向平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙)等4名投资者,合计非公开发行54,267,390股新股。本次非公开发行募集资金总额为1,099,999,995.30元,扣除发行费用28,777,930.32元,募集资金净额为1,071,222,064.98元。非公开股份于2017年2月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后,公司总股本由373,599,998变更为427,867,388股。

截至本公告日,公司总股本为427,867,388股,其中有限售条件股份55,165,174股,占公司总股本的12.89%(其中非公开限售股份54,267,390股,占总股份的12.68%;高管锁定股897,784股,占总股份的0.21%),无限售条件股份为372,702,214股,占公司总股本的87.11%。

本次非公开发行股份完成后,公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况,公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股东的股份锁定及限售承诺情况如下:

本次非公开发行的4名发行对象:平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙)承诺:本次认购的深圳齐心集团股份有限公司股票,锁定期为公司非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起12个月。

除锁定承诺外,本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

经核查,上述承诺均得到了严格履行;上述股东不存在非经营性占用本公司资金的情形,亦不存在公司对其违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年2月28日。

2、本次解除限售的股份数量为54,267,390股,占公司总股本的12.68%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为4人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

四、公司股本变动情况

本次解除限售后,公司股本结构变动情况如下:

五、保荐机构核查意见

作为公司本次非公开发行的保荐机构,国信证券股份有限公司对本次限售股份上市流通事项进行了核查,并发表核查结论性意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

4、保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、国信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年2月27日

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2018-009

深圳齐心集团股份有限公司

2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

报告期内,公司实现营业收入317,954.94万元,较上年同期增长10.98%,利润总额16,306.20万元,较上年同期增幅为38.12%;归属于上市公司股东的净利润14,101.30万元,较上年同期增幅为34.44%。经营业绩增长的主要原因为:

公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略,加快产业升级的步伐, 2017年度,公司B2B业务依托自主搭建的电商服务平台和持续优化产品集成供应模式,销售收入实现了稳步增长。同时,公司重点发展的SaaS业务,公司子公司杭州麦苗与深圳银澎云利润实现大幅增长。

2、财务状况

报告期末,公司总资产471,836.91万元,较期初增长24.21%。总资产增长主要是公司流动资产增加。归属于上市公司股东的所有者权益为243,246.40万元,较期初增长97.16%;每股净资产5.68元,较期初增长72.12%,主要原因是2017年度公司非公开发行股份募集资金及公司实现净利润持续增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为:2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,000.00万元至18,000.00万元,本次业绩快报披露的经营业绩为:2017年度归属于上市公司股东的净利润14101.30万元,在前次预计范围内。

公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与公司2017年三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年2月27日