南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-008

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票已于2018年2月6日起停牌。

经与有关各方论证和协商，本公司拟收购的最终目标资产为南京华德仓储设备制造有限公司的全部股权，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月27日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2018年2月6日起停牌不超过一个月。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组的最终目标资产为南京华德仓储设备制造有限公司（以下简称“华德仓储”）的全部股权。本次发行股份及支付现金购买资产的主要交易对方为独立第三方，与本公司及控股股东、实际控制人无关联关系。目前，公司正在与相关方积极论证、沟通。

（二）交易方式

本次重大资产重组的交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

（三）标的资产情况

本次重大资产重组的最终目标资产为华德仓储的全部股权，华德仓储是国内最早集货架物流系统、立体仓库规划、设计、托盘式货架、移动货架生产和安装为一体的专业制造企业之一。截止目前，公司就资产范围、估值、交易价格等具体细节内容尚未最终确定。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司本次重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项和相关事宜，推进相关各项工作，截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：

（一）公司就上述重大资产重组事项积极开展协商工作,协商包括交易对方、交易方式等多项内容。截至目前，本次重大资产重组具体方案正处于有序推进、论证和完善过程中；

（二）本次重大资产重组不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见；

（三）截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，初步选聘并组织独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作，公司与各中介机构尚未签订相关协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2018年3月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年3月6日