瀚蓝环境股份有限公司

公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润219,992,251.75元，提取盈余公积21,999,225.18元,加上年初未分配利润1,087,201,715.50元，减去经2016年度股东大会决议派发的红利153,252,803.60元后，可供分配的利润为1,131,941,938.47元。

2018年3月19日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了2017年度利润分配预案：以公司目前股本766,264,018.00股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金红利153,252,803.60元。2017年度不进行资本公积转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司主营业务包括固废处理业务、供水业务、污水处理业务以及燃气供应业务。

固废处理业务：拥有固废处理服务全产业链，包括前端的垃圾集中压缩转运；中端的垃圾填埋、 生活垃圾焚烧发电、污泥干化处理、餐厨垃圾处理、粪便处理、危险废物处理处置、畜禽废弃物及动物固体废物无害化处理；以及末端的渗滤液处理、飞灰处理在内的全产业链覆盖。

供水业务：拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端客户服务。

污水业务：拥有污水处理服务全产业链，包括生活污水处理和工业污水处理，拥有污水处理管网维护、泵站管理、污水处理厂运营管理、河涌治理的污水处理服务全产业链。

燃气业务：包括管道燃气、瓶装气等。

（2）主要经营模式

污水处理业务和固废处理业务中的生活污水处理和生活垃圾处理，均采用特许经营的模式，通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT或 TOT或PPP 特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务。污水处理业务和固废处理业务中的工业废水处理和工业固废处理采用市场化的经营模式，由公司和工业客户签订处理服务协议。

供水业务，通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设供水管道为居民及单位提供供水服务。

燃气供应业务，公司在佛山市南海区和江西省樟树市从事相关业务。通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务，其中，在佛山市南海区是唯一一家管道燃气供应商；在樟树市拥有11个镇街的燃气特许经营权。

（3）行业情况

公司从事的业务为环境服务业，为城市发展和人们生活所必须，总体经营稳定，随着国家关于环境服务相关政策的出台和完善，行业发展前景良好。行业情况的具体分析见第四节“经营情况讨论与分析—公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

公司旗下供水、污水处理和燃气业务在南海区占有相对优势地位；固废处理业务处于行业发展的扩张期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

本期发行的债券期限为5年，债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未执行相关条款。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经中诚信证券评估有限公司于2017年5月11日出具的《信用等级通知书》（信评委函字【2017】跟踪089号）对公司发行的“瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券（第一期）” 进行跟踪评级评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

2017年，公司以“改革机制、开放赋能、健康发展”为指导思想，围绕发展战略，专注于环境服务产业，以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向，创新思维，迎难而上，致力成为“领先的生态环境服务商”，取得了较好的成绩。

公司全新定位“生态即生活”的品牌战略，为美丽生态，为美好生活，持续强化生态环境综合服务能力，通过业务组合及有机协同，实现生态生活全链接，共建人与自然和谐生活。一方面，围绕现有项目精耕细作，各业务板块的提标及改扩建项目发展迅速。如第二水厂四期扩建(25万吨/日)、污水处理厂提标改造、南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（1500吨/日）、创冠晋江提标改建项目（500吨/日）、创冠安溪改扩建项目（750吨/日）、创冠廊坊改扩建项目（500吨/日）、燃气公司“涉铝”二期的配套燃气工程等，为未来盈利增长奠定基础。另一方面，在新兴的水环境综合治理、危废处理、农业垃圾处理等领域有计划地深入布局，经营与投资并重，保持健康良性的发展势头。

在固废处理业务方面，公司坚定执行“大固废”发展战略，不局限于生活垃圾、餐厨垃圾处理，不断拓展延伸固废处理产业链，战略布局危废处理、农业固废处理领域，形成生活垃圾、工业垃圾、农业垃圾处理全覆盖，力求进一步提升公司在固废处理领域的独特竞争优势。公司与德国最大、全球领先的环境服务企业之一德国瑞曼迪斯合作的实体项目佛山绿色工业服务中心工程（南海），已取得广东省环保厅环评批复，预计收集处理危险废物总规模为9.3万吨/年。公司控股的驼王生物是一家专业从事病死畜禽、动物固体废物无害化处理和环境服务的运营商，目前已获得遂溪县、怀集县、乐昌市、保定市（涞水县）四个病死禽畜无害化处理及资源循环利用特许经营BOT或PPP项目。其中遂溪县、怀集县、乐昌市项目属于广东首批无害化处理示范县试点。

2017年4月，继去年把“瀚蓝模式”成功复制到广东顺德后，公司成功中标广东省开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目，实现“瀚蓝模式”的再次复制，体现了瀚蓝环境固废处理环保产业园的优势和市场认可。该项目包括开平市第一座生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场和配套工程，以及湿地生态公园的建设、维护与管理。开平市固废综合处理中心的落地，将成为我司在粤西南地区的示范项目，对周边地区具有示范效应及品牌辐射作用，进一步提升公司在广东省乃至全国固废处理产业园建设领域的影响力和竞争力。

在水务方面，2017年11月，公司通过下属全资子公司瀚蓝污水对蓝湾公司进行增资，增资后持有蓝湾公司 90% 股权，蓝湾公司负责南海区里水河流域治理项目建设及运营管理。里水河流域治理工程是广佛跨界河涌治理重点项目，包括3条主干涌及99条支涌，共110条内河涌的水利工程、生活污水收集处理工程、工业污水收集与预处理工程、生态景观系统工程、智慧水务工程、湿地工程等，涉及面积66平方公里。通过投资里水河流域治理项目，公司将进入水环境治理领域，进一步延伸生态环境服务和水务产业链，有利于促进水务产业链的整合优化和协同，为公司创造新的利润增长点。

2017年公司实现营业收入42.02亿元，同比增幅为13.87%；其中供水业务收入11.08亿元，污水处理业务收入1.88亿元，固废处理业务收入14.28亿元，燃气业务收入14.79亿元；归属于母公司的净利润为6.52亿元，同比增长28.25%。

1 报告期内主要经营情况

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注：上述天然气及液化气生产量为采购量。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司执行财政部于2017年修订的相关准则，详见公司2017年年度报告第十一节 财务报告中的“五 重要会计政策及会计估计” 。

3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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瀚蓝环境股份有限公司

2018年3月19日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—005

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年3月9日发出书面通知，于2018年3月19日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，杨格独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、 审议通过2017年度董事会工作报告。（全部9票通过）

二、 审议通过2017年度财务决算方案。（全部9票通过）

三、 审议通过2017年度利润分配预案。（全部9票通过）

2017年度利润分配预案为：以公司目前股本766,264,018.00股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金红利153,252,803.60元，占2017年度归属于母公司所有者净利润的23.50%。2017年度不进行资本公积转增股本。

1、公司2017年度现金红利总额低于归属于上市公司股东的净利润30%的原因说明

公司正处于快速发展阶段，对资金需求较大，通过留存收益筹集发展所需资金，可降低融资成本，以此更好地回报股东。

2、公司留存未分配利润的用途和使用计划

2017年度归属于上市公司股东净利润30%金额195,670,901.09元与拟发放现金红利153,252,803.60元的差额42,418,097.49元，将与公司其它自有资金统筹用于下属污水处理项目的提标改造工程。

3、独立董事意见

2017年度分红预案充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的实际情况。通过留存收益筹集发展所需资金，可降低融资成本，更好地回报股东。2017年度利润分配预案已履行必要的审批程序，符合《公司法》、公司《分红管理制度》等有关规定。

四、 审议通过公司2017年度社会责任报告。（全部9票通过）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2017年度社会责任报告》。

五、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2018年度审计工作的议案。（全部9票通过）

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2018年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定2018年度审计费用。

六、 审议通过公司2017年度内部控制自我评价报告。（全部9票通过）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

七、 审议通过2017年年度报告全文及年报摘要。（全部9票通过）

2017年年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2017年年度报告》。

2017年年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2017年年度报告摘要》。

八、 审议通过《股东分红回报规划(2018年-2020年)》。（全部9票通过）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《股东分红回报规划(2018年-2020年)》。

九、 审议通过《公司章程》修订案。（全部9票通过）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2018-006）。

十、 审议通过《关于投资建设佛山绿色工业服务中心工程（南海）项目》的议案。（全部9票通过）

同意由公司下属控股子公司佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司（占比51%）投资建设佛山绿色工业服务中心工程（南海）项目。授权经营层具体办理投资相关事宜。

本项目危险废物处理规模为9.3万吨/年，包括重金属污泥干化3.0万吨/年，物化处理3.3万吨/年，焚烧处理3.0万吨/年。项目服务范围以广东省佛山市南海区、三水区为主，兼顾禅城区、高明及顺德区。

项目总投资约5.5亿元（公司按股权比例出资），内部收益率12.06%。

本项目为公司落地的第一个危废处理项目，将为公司未来增长带来新的发展机遇和利润增长点，同时为公司危废处理市场扩张积累经验。

十一、 审议通过关于签订《桂城水厂整体迁移协议书》补充协议的的议案。（全部9票通过）

详见公司于2018年3月20日披露的《关于拟签署《〈桂城水厂整体迁移协议书〉补充协议》的公告》（临2018-004）。

十二、 同意将议案一至议案九提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年3月21日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—005

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和本公司实际情况，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修订。修订内容具体如下：

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提请股东大会授权经营层办理与公司《章程》修订的有关事项。

以上内容已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年3月21日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—007

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年3月9日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，于2018年3月19日下午在公司22楼会议室召开。会议由监事会主席任振慧女士主持，会议应出席的监事3人，实到的监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》，全部3票通过；

根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2017年年度报告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《瀚蓝环境股份有限公司监事会2017年年度工作报告》，同意提请公司股东大会审议，全部3票通过。

三、备查文件

瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会

2018年3月21日