永辉超市股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-22

永辉超市股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

（一）本次限售股上市流通数量

本次限售股上市流通数量为1,626,200,936股。

（二）本次限售股上市流通日期

本次限售股上市流通日期为2018年4月2日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]366号）核准，永辉超市向牛奶有限公司非公开发行股票813,100,468股股票。本次非公开发行后，公司总股本由3,254,435,640股增至4,067,536,108股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

公司于2015年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次发行对象认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

该次非公开发行完成后，公司股本数量变化情况如下：

经公司2015年度股东大会批准，公司提取10%法定盈余公积金82,118,666.61元后剩余利润739,067,999.47元，加年初未分配利润1,272,135,131.10元，扣除2014年度现金股利分配488,145,008.53元，2015年度可供股东分配的利润为1,523,058,122.04元。按公司实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共分配610,130,416.20元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的100.79%。利润分配后，剩余未分配利润912,927,705.84元转入下一年度。同时按公司实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增4,067,536,108股。转增完成后，公司总股本为8,135,072,216股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016）1318号文”核准，公司于2016年8月5日非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，每股面值1.00元，发行价格每股4.425元，募集资金总额为人民币635,160.03万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币634,160.03万元。公司总股本由8,135,072,216股增至9,570,462,108股。

目前，公司总股本为9,570,462,108股，本次非公开发行的限售股份总数量为1,626,200,936股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象牛奶有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截止本公告日，牛奶有限公司严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就永辉超市非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

（三）本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对永辉超市非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量

本次限售股上市流通数量为1,626,200,936股。

（二）本次限售股上市流通日期

本次限售股上市流通日期为2018年4月2日。

（三）股份解除限售及上市流通具体情况

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六、股本结构变动情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，永辉超市股本结构的变动情况如下：

单位：股

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八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日