天津天海投资发展股份有限公司
关于境外下属公司发行可转换票据的发行结果公告

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-037

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关于境外下属公司发行可转换票据的发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）境外下属公司GCL Investment Holdings, Inc.发行了5亿美元的可转换票据（以下简称“本次发行”），并由公司作为担保人，为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任担保。本次发行可转换票据的方案及结果如下：

一、本次发行可转换票据的方案

1、发行人

公司境外下属公司GCL Investment Holdings Inc.

2、发行规模

本次拟发行的可转换票据规模不高于5亿美元（含5亿美元）。

3、发行对象

本次可转换票据的发行对象为Kelley Asset Holding Ltd.

4、利率、发行期限及提前还款

年化利率为7.5%，由公司每半年支付一次利息。

票据期限为五年，发行人应于到期日前偿还本金的110%（5.5亿美元）。

自票据发行日起满两年后，可以提前就全部或部分进行还款，而发行人无须支付任何形式的保费或罚款；但提前还款不得低于1.25亿美元。

5、募集资金用途

补充流动资金。

6、决策程序

本次发行方案已经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

涉及本次发行方案、担保事项等详细内容请参阅公司《关于境外下属公司拟发行可转换票据的公告》（临2018-024）、《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告》（临2018-025）。

二、发行结果

截至本公告日，公司境外下属公司已完成可转换票据的发行工作，实际发行规模5亿美元，年化利率为7.5%，票据期限为五年，由公司每半年支付一次利息，发行人需于到期日前偿还本金的110%（5.5亿美元）。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018年3月27日