神雾节能股份有限公司
风险提示公告

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-036

神雾节能股份有限公司

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于神雾科技集团股份有限公司引入战略投资者事宜的风险提示

2018年3月23日，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于重大事项进展暨复牌公告》（公告编号：2018-034）。据向公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）了解，神雾集团引入战略投资者工作仍在持续推进。

目前，公司控股股东神雾集团与上海图世投资管理中心（有限合伙）【系湖北长江金沙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）的控股企业】（以下简称“上海图世投资”）、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）已分别签署了投资合作意向书，但尚未签署正式的投资协议。上述交易方案最终需签署正式投资协议并履行交易各方的审议程序和国有资产管理部门的审批流程（如需）。

1、上述签署的投资合作意向书系各方初步协商达成的意向性文件，涉及的相关具体事宜需待交易各方签署正式投资协议后方可确定。

2、本次交易金额预计为50至70亿元，根据已签署的投资合作意向书约定，上述投资款项可分批支付，具体的支付进度及金额需待交易对方最终完成尽职调查后，根据尽职调查情况，在正式投资协议中约定。

3、上海图世投资、重庆环保、新疆能源已于2018年2月初安排部分人员进入神雾集团开展初步尽调，相关尽调工作持续到合作意向书签订。截止目前，上述三家企业和机构的深度尽调工作正在持续进行，为签署正式的投资协议提供决策依据。

4、神雾集团与上海图世投资签署的投资合作意向书有效期为90天。如未能在有效期内签署正式的投资协议，则该意向书除保密义务外的其他权利义务即告终止。

因此，神雾集团本次引入的相关战略投资者及其注资金额、注资时间及其发挥产业协同性的效果均存在不确定性。如控股股东引入战略投资者失败，将对公司生产经营造成不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

二、关于其他事项的风险提示

1、因神雾集团出现流动性紧张的困难，公司部分由神雾集团提供担保的融资受到影响，致使部分项目的前期投入、长周期设备的采购订货工作延缓。同时在“去杠杆”的宏观经济环境下，业主方项目融资进度受到了影响，部分项目因资金原因进展放缓。

2、针对神雾集团发行的16神雾E1可交换债情况，神雾集团计划于近期召开第二次债券持有人会议，审议关于为本次债券提供追加担保的相关议案。

3、公司于2018年2月2日披露了《关于因控股股东质押股票触及平仓线的停牌公告》（公告编号：2018-023）。神雾集团针对目前已经出现的触及平仓线的股票质押情况，已与质押权人进行了密切有效的沟通，及时通报神雾集团生产经营情况及引入战投的最新进展，并积极通过追加担保物等方式（包括但不限于非上市公司股权、不动产等）避免出现平仓情形及其他风险。同时，神雾集团层面引入战略投资者，增强股东实力，通过积极筹措资金与资源解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难。截止2018年3月27日, 神雾集团股票质押平仓风险随着两家上市公司（神雾环保和神雾节能）股价的回升，已得到了有效的缓解。

4、公司于2018年3月1日披露了《关于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-029）。截止本公告出具日，神雾集团已分别与相关债权人积极磋商，协商采取补充担保等措施解决上述司法冻结事项，目前仍在协商解决中。

5、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年3月27日