山西焦化股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-020号

山西焦化股份有限公司

关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号）核准，具体情况详见公司于2018年2月10日公告的《山西焦化股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2018-014号）。

在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况和后续工作说明如下：

一、重大资产重组实施的进展情况

1、2018年3月7日，山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称“中煤华晋”）已在山西省工商行政管理局完成股东变更工商登记手续，交易对方山西焦化集团有限公司持有的中煤华晋49%股权已过户至山西焦化名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。

2、本次发行股份及支付现金购买资产后，山西焦化新增注册资本人民币666,468,600.00元，山西焦化累计注册资本及实收资本均为人民币1,432,168,600.00元。2018年3月7日，致同会计师事务所出具了《验资报告》（致同验字（2018）第110ZC0092号），对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，山西焦化已于2018年3月30日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记，新增限售流通股666,468,600股，公司股份数量为1,432,168,600股。

二、本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作

1、公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计；并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》其中关于期间损益归属的有关约定。

2、公司向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

3、公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金65,000万元，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，并向工商登记机关办理工商变更登记手续。

4、公司将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方支付现金对价。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山西焦化股份有限公司

董事会

2018年4月9日