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2018年

4月17日

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东方证券股份有限公司关于
行使“15东方债”次级债券发行人
赎回选择权的第一次提示性公告

2018-04-17 来源:上海证券报

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2018-028

债券代码:123065债券简称:15东方债

东方证券股份有限公司关于

行使“15东方债”次级债券发行人

赎回选择权的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2015年东方证券股份有限公司次级债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关“15东方债”次级债券发行人赎回选择权的相关约定,发行人有权于本期次级债券5年期品种的第3个计息年度付息日行使赎回选择权。发行人将于本期次级债券5年期品种的第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利,本期次级债券将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次级债券将继续在第4、第5年存续,且从第4个计息年度开始,后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

公司于2015年5月29日发行“15东方债”次级债券,2018年5月29日为本期债券第3个计息年度付息日。根据相关《募集说明书》的约定,公司可于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。

公司决定行使“15东方债”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15东方债”次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则,做好“15东方债”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2018年4月16日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2018-029

债券代码:150289 债券简称:18东证01

东方证券股份有限公司2018年

非公开发行公司债券(第一期)发行

结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]491号),东方证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币160亿元的公司债券。

根据《东方证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券募集说明书(第一期)》,本期债券发行规模不超过人民币80亿元,发行价格为每张人民币100元,采用网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。

本期发行债券简称为“18东证01”,债券代码为“150289”,实际发行规模人民币80亿元,期限1年,最终票面利率4.83%,公司已完成债券发行相关工作。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2018年4月16日