南国置业股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-038号
南国置业股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》，为促进公司业务发展，降低融资成本，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。
一、超短期融资券注册发行方案
1、发行规模
本次拟注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2、发行期限
本次超短期融资券期限不超过270天（含270天），具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。
3、发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。
4、募集资金用途
主要用于偿还金融机构贷款、补充流动资金等。
5、发行利率
具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为确保本次超短期融资券发行顺利进行，公司提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层全权办理与本次发行超短期融资券的有关事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规及规范性文件规定，按照股东大会决议，制定、调整和实施发行超短期融资券的具体方案和条款，包括但不限于超短期融资券的发行规模、发行期限、发行时间、发行方式等，并根据发行时的市场情况确定发行利率及其他有关事项；
2、根据发行需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等；
3、就发行超短期融资券办理相关手续及签署所有相关协议及其他必要文件，包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件；
4、就发行超短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。公司将及时披露与本次申请注册发行超短期融资券相关的情况。公司申请注册发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的申请注册发行情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-039号
南国置业股份有限公司
关于拟发行非公开定向
债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据整体发展战略需要和资金需求，2018年4月23日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，拟申请发行不超过人民币13亿元（含13亿元）的非公开定向债务融资工具。具体如下：
一、发行方案
1、发行规模
本次发行的非公开定向债务融资工具规模不超过人民币13亿元（含13亿元）。
2、票面金额和发行价格
本次非公开定向债务融资工具面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、发行期限及品种
本次发行的非公开定向债务融资工具期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
4、发行利率
本次发行的非公开定向债务融资工具票面利率由公司和主承销商根据发行时市场情况确定。本次发行的非公开定向债务融资工具采用单利按年计息，不计复利。
5、募集资金用途
本次非公开定向债务融资工具的募集资金主要用途包括但不限于偿还金融机构贷款、补充流动资金。
6、发行方式
本次非公开定向债务融资工具在获得中国银行间市场交易商协会注册后，可以采取一次发行或分期发行。
二、有关申请注册发行非公开定向债务融资工具的授权事宜
为合法、高效、有序地完成本次发行工作，公司提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：
1、根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次非公开定向债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例等与本次非公开定向债务融资工具发行方案有关的一切事宜；
2、聘请参与本次发行的中介机构；
3、制定、签署、执行、修改与本次非公开定向债务融资工具发行相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律法规及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露；
4、依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对本次非公开定向债务融资工具的具体发行方案等相关事项做适当调整；
5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开定向债务融资工具发行工作；
6、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其他事宜。
7、上述事项尚须提交公司股东大会审议。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、履行的审批程序
公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。
本次申请发行非公开定向债务融资工具事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非公开定向债务融资工具的申请发行情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-040号
南国置业股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于发行中期票据的议案》，为促进公司业务发展，降低融资成本，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过15亿元（含15亿元）人民币的中期票据。
一、中期票据注册发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。
2、发行期限
本次拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
3、发行利率
本次发行利率按照市场情况确定。
4、募集资金用途
主要用于偿还金融机构贷款、补充流动资金等。
5、发行方式
在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
6、发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7、决议有效期
本次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在发行注册有效期内持续有效。
二、申请授权事项
根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层全权负责办理公司本次注册发行中期票据的具体相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司注册发行中期票据的具体方案，包括但不限于注册发行额度、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与公司注册发行中期票据相关的一切事宜；
2、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，办理公司注册发行中期票据的注册发行申报、上市流通等相关事宜；
3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，包括但不限于办理公司发行中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与公司注册发行中期票据有关的其他事项；
7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。公司将及时披露与本次申请注册发行中期票据相关的情况。公司申请注册发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请注册发行情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
