中原证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告

证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-031

中原证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产

百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为114.52亿元，借款余额为127.60亿元。截至2018年4月30日，公司借款余额为157.51亿元，累计新增借款金额29.91亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为26.12%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）2018年1-4月银行贷款情况

截至2018年4月30日，公司银行贷款余额为22.07亿元，较2017年末增加0.22亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.19%。

（二）2018年1-4月发行债券情况

截至2018年4月30日，公司债券余额为94.97亿元，较2017年末增加15.01亿元，变动数额占上年末净资产比例为13.11%。

（三）2018年 1-4月其他借款情况

截至2018年4月30日，公司其他借款（包括收益凭证、融资业务债权收益权转让、转融资、同业拆借等）余额为40.47亿元，较2017年末增加14.68亿元，变动数额占上年末净资产比例为12.82%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018年5月9日