中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司
29.94%股权的进展公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临2018-025

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司

29.94%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司29.94%股权暨关联交易的议案》，同意按照董事会的授权参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司（以下简称“赛思科”）29.94%股权。具体内容详见公司于2018年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海防关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司29.94%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-012）。

二、竞拍结果

2018年5月9日，公司从北京产权交易所收到《受让资格确认通知书》，次日与军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）（以下简称“军民融合基金”）签署了《股权交易合同》，成功拍得军民融合基金持有的赛思科29.94%股权（以下简称“标的股权”），本次竞拍成交价格为转让底价人民币10,590万元，以自有资金支付。

三、交易合同的主要内容

2018年5月10日，公司与军民融合基金签署了《股权交易合同》，合同的主要内容如下：

1、标的股权于2018年3月30日在北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生公司一个意向受让方，由公司依法受让转让标的。

2、根据公开挂牌结果，军民融合基金将标的股权以人民币10,590万元（以下简称“转让价款”）转让给公司。公司按照竞拍要求支付的保证金人民币300万元，折抵为转让价款的一部分。公司采用一次性付款方式，将转让价款在合同签订后2个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。

3、自审计评估基准日至转让标的过户至公司名下之日期间，标的企业的损益均由本次转让完成后的股东享有及承担。

4、本次交易过程中所产生的交易费用，依照有关规定由双方各自承担。

5、合同自双方的授权代表签字并盖章之日起生效。

四、本次交易对公司的影响

本次竞拍完成后，公司将直接间接持有赛思科100%股权，有利于公司战略布局的实施，进一步推动对赛思科北京昌平船舶科技产业园的建设和管理，为公司军工业务的系统集成提供更加优质的配套服务，促进公司整体价值提升。

同时，收购赛思科少数股权将更有利于公司对赛思科的重新定位和全面管理，大大提高赛思科的经营决策效率，及时解决赛思科健康发展的资金问题，不断提升其综合盈利能力，从而有利于赛思科的长远发展。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

董事会

2018年5月12日