汉嘉设计集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“汉嘉设计”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,260万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]780号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“汉嘉设计”, 股票代码为“300746”。
发行人本次公开发行股票数量为5,260万股,全部为新股,不安排老股转让。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为5.62元/股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,156万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,104万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为526万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,734万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年5月18日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):47,244,187
2、网上投资者缴款认购的金额(元):265,512,330.94
3、网上投资者放弃认购数量(股):95,813
4、网上投资者放弃认购金额(元):538,469.06
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):52,53,438
2、网下投资者缴款认购的金额(元):29,524,321.56
3、网下投资者放弃认购数量(股):6,562
4、网下投资者放弃认购金额(元):36,878.44
(三)放弃认购的网下投资者具体名单
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二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2017]296号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为102,375股,包销金额为575,347.50元,占本次发行总量的0.19462928%。
2018年5月22日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0571-87903355、87902574
联系人:资本市场部
发行人:汉嘉设计集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2018年5月22日