洲际油气股份有限公司
关于召开投资者说明会情况的公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-051号

洲际油气股份有限公司

关于召开投资者说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了加强与投资者进行沟通和交流，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日（星期五）下午15:30-16:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就本次重大资产重组事项进行说明，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018年6月22日，公司董事长兼总裁王文韬先生、执行总裁兼财务总监刘建锋先生和董事会秘书谈煊女士出席了本次投资者说明会，就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请问公司预计什么时候复牌？

答：公司已于2018年6月11日召开董事会，审议通过公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌的议案。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，同时公司会加快推进重大资产重组相关事项，争取尽快复牌，请关注公司的后续公告。谢谢！

2、看到公司申请延期复牌，是什么原因导致延期复牌？

答：本次重组交易方案较为复杂，同时因交易对方是香港上市公司，对标的资产的收购涉及跨境交易，谈判与审批的步骤与环节也会相对应增加；同时，本次重组还涉及国有资产转让事前审批，工作量非常大。因此，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估等相关工作无法于2018年6月27日前完成。

3、公司筹划这次重组的目的是什么呢？如果重组成功，对公司产生哪些影响？

答：公司的发展战略一直为“项目增值+项目并购”双轮驱动，以上游勘探开发为主、以中下游产业为辅，逐步建立并完善业务网络，不断提升公司的全球业务拓展能力、全球油气自主勘探能力、国际项目管理和生产作业能力、海外技术支持能力、全球共享服务能力以及海外重大风险防控能力。本次重组符合国家“一带一路”倡议和公司战略发展规划。重组标的资产涉及中国和中东欧国家，如顺利完成将有利于扩大公司主营业务规模，推动自身成长为中大型专业化的石油天然气勘探开发企业，在实现业务和利润规模可持续增长的同时，优化资产和收益结构，不断为股东创造价值。

4、本次收购完成后会给公司带来利润吗？

答：本次重大资产重组的审计、评估等相关工作正在进行之中，未来油田资产的相关财务情况将在本次重大资产重组报告书中予以披露，请关注后续公告。

5、公司预计2018年能否实现扭亏为盈？

答：从今年的一季度报告中可以看出，一季度已经实现了盈利。目前，布伦特原油价格已持续维持在70美元/桶以上的高位，据多家权威中介机构的预测，布伦特油价还有一定的上涨空间。公司今年将紧紧把握行业景气上行周期，继续调整资产负债结构，优化投资项目组合，完善上中下游业务产业链，加强规范治理，提高经济效益，争取实现扭亏为盈。关于全年能否实现扭亏为盈，请继续关注公司2018年年报。

6、原油价格2018年是否会出现大幅下跌，影响业绩预期，进而影响重组进度？

答：自2014年10月起，原油价格经历了一轮暴跌，2016年2月原油价格下降至近年来最低点。之后，原油价格开始恢复，油价至今呈震荡上行趋势。2018 年国际原油价格延续了上涨势头，但原油价格受到国际政治格局、经济发展等多方面影响，不排除因为以上原因或其他不可抗力因素造成价格大幅下跌。本次重组是基于公司发展战略做出的决策，重组进度不会因为油价的短期波动受到影响。

7、公司前段时间更换了董事长与总裁是出于什么考虑？这对公司稳定性是否有影响？

答：公司董事会及管理层的变动是结合业务发展需要进行的正常调整。新任董事长兼总裁王文韬先生原即为公司董事、中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司、北里海公司董事长，历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长。王文韬先生驻地哈萨克斯坦五年，全面负责公司主力在产油田资产马腾和克山等项目的经营管理工作；同时，他自2016年7月起任公司董事，亲身参与了公司各项重大事项的决策。王文韬先生年富力强，有着丰富的境外石油天然气项目投资并购经验，擅长国际政商沟通、企业整合管理和资本市场运作，且全面了解公司转型石油天然气勘探开发行业以来的点滴发展变化，是接任董事长兼总裁的最佳人选。本次的董事长及总裁变更不会影响到公司董事会及管理层的稳定性，目前权责交接工作进展顺利。未来公司全体董监高仍将恪尽职守，推进公司各项业务持续、稳定的发展，感谢您的关注。

8、公司对现阶段市值是否满意，请问公司对公司市值有何期待，有没有具体规划或想法。公司认为根据自身价值，现阶段市值是否低估，如果低估，公司认为根据自身价值多少市值才是相称的？

答：公司市值的影响因素较多，除公司自身企业价值外，同时还受到宏观经济走势、资本市场环境、行业景气周期位置等外在因素的影响。公司下一步将着重对影响市值因素的宏观外部环境形势认真做好前瞻性的分析与评估，把握好其中有利于公司发展的时机，使公司主营业务的发展更加契合外部环境的有利时机，在努力提升公司盈利能力、改善公司现金流状况的基础上，通过上市公司公告、网上投资者说明会等合法合规的公开渠道加强与资本市场的沟通和交流，使公司市值表现与公司基本面更为契合。感谢您对公司的关注和支持。

9、公司对非主营资产有什么具体处置计划和时间安排？

答：公司非主营资产的处置工作在持续进行中，目前已完成上市公司股权类、部分基金份额类等资产的处置工作，后续其他资产的处置进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请您关注。谢谢！

10、从公司披露的2017年年报中可以看出，2017年公司营业收入增加了，净利润却由盈转亏，请问是由什么因素导致的呢？

答：2017年，国际油价的震荡攀升对公司生产经营起到了积极的作用，公司在生产经营方面也取得了超预期的成果。但因油气上游行业投资回报期较长与公司负债久期较短存在错配，尽管公司已处置了部分非油气资产，但受财务成本持续上升的影响，项目公司在油价回暖背景下的突出业绩表现仍未能最终体现至公司合并利润。

11、想问下现阶段洲际油气经营状况如何？马腾克山油田产销量如何？上半年公司财务费用有改善吗？对班克斯项目、月东项目、伊拉克项目及苏克气田、NCP勘探项目等公司有详细运作计划吗？公司扩张阶段人力及管理能力等能满足业务需要吗？

答：现阶段公司主营业务持续健康发展，在专业管理团队的运营下，各项经营指标正在持续优化，可控成本在进一步下降的同时产量也快速增加。我们将加大滚动勘探力度，使储量不断增加；同时，我们会紧紧把握油价上行周期，不断增强项目盈利能力、持续提升在产油田的价值。目前，马腾克山的产销量均高于预期；关于财务费用，我们已经制定了债务压缩与结构优化方案；相关项目均有相关的勘探开发方案，并配备了专业的运营管理团队，具体项目进展请关注我们的后续公告。公司目前已积累了丰富人才储备，能够满足公司日常运营以及扩张的需要。

12、公司美元债发行进展到哪一步，预计什么时候能够发行成功。

美元债的发行准备工作已经进入后期，我们会根据法律法规的要求公告相关情况，敬请关注公司后续的公告，谢谢！

本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2018年6月22日