卧龙电气集团股份有限公司
关于收购通用电气小型工业电机业务相关资产的交割进展公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2018-044

卧龙电气集团股份有限公司

关于收购通用电气小型工业电机业务相关资产的交割进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）就收购美国通用电气公司（以下简称“通用电气”）下属小型工业电机业务相关资产（以下简称“SIM”、“交易标的”）与交易对手方通用电气签订《股份和资产购买协议》，并经公司七届五次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2017年12月26日在上海证券交易所、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《卧龙电气关于收购通用电气小型工业电机业务相关资产暨股票复牌的公告》（临2017-067）。

2018年6月25日（美国东部时间），该等收购SIM事宜已通过美国外资投资委员会(CFIUS)的审核通过，具体内容详见公司于2018年6月27日在上海证券交易所、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《卧龙电气关于收购通用电气小型工业电机业务相关资产的进展公告》（临2018-043）。

一、《股份和资产购买协议》相关附属协议和交割文件签署情况

2017年12月22日（美国东部时间），公司与通用电气签订了《股份和资产购买协议》。根据该协议的约定，交易双方及相关各方将于本次交易交割时或交割前签署相关附属协议和交割文件。

本次交易相关各方于近日完成签署《股份和资产购买协议之修订案》、《出售、转让和受让协议契据》、《资金流备忘录》、《全球员工服务协议》、《过渡服务协议》、《通用电气商标许可协议》、《知识产权交叉许可协议》、《知识产权转让协议》、《保理应收账款出售契据》、《美国卧龙控股公司、美国卧龙电气公司、通用电气墨西哥公司关于通用电气工业电机墨西哥股份公司、通用电气电机服务股份公司之股份购买协议》等与《股份和资产购买协议》相关的附属协议和交割文件，并约定交割日为美国东部时间2018年6月30日。前述附属协议和交割文件的签署不会对本次交易产生实质性影响。

二、本次交易标的的价格变动及支付情况

受承担特定租赁协议的终止费用和回购价格影响，交易标的基本购买价格由 142,000,000美元调整为149,454,254美元；截至本公告日，本次交易的全部价款已由公司向通用电气支付完毕，总金额为160,068,515美元，本次交易价款总额系按照《股份和资产购买协议》在基本购买价格的基础上，根据运营资金（调增12,886,459美元）、最终债务（调减2,272,198美元）等进行调整后的金额，但公司有权在交割日后45日内提供修改意见，并提交拟议最终交割声明。

三、本次交易交割尚需开展的工作

截至本公告发布之日，公司及相关各方尚需在本次交易交割阶段开展下列工 作事项：

1． 办理本次交易涉及的通用电气工业电机墨西哥股份公司100%股份及通用电气电机服务股份公司 100%股份转让变更登记事项，及墨西哥当地其他实体的人员转移；

2． 办理本次交易涉及的除墨西哥之外的其他地区的资产交割及权属变更；

3． 办理本次交易涉及的除墨西哥之外的其他地区的人员及业务转移；

4． 办理本次交易涉及的专利和商标转让登记。

公司及有关各方正积极推动本次交易标的涉及的股份转让、资产交割及权属变更、人员转移以及其他与本次交易实施相关的工作，各项工作均有序进行。公司将继续按照《股份和资产购买协议》等约定推进本次交易后续交割工作，并按照 《上海证券交易所交易规则》等规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月2日