上海宝信软件股份有限公司
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-036
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
关于可转换公司债券赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2018年7月6日
●赎回价格：100.190元/张（债券面值加当期应计利息，税前）
●赎回款发放日：2018年7月13日
●赎回登记日次一交易日（2018年7月9日）起，宝信转债将停止交易和转股；公司将以100.190元/张（税前）赎回投资者持有的尚未转股的债券；本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌
●风险提示：本次可转债赎回价格可能与宝信转债停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在2018年7月6日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者关注投资风险。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股票自2018年5月23日至2018年6月12日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“宝信转债（110039）”当期转股价格（18.19元/股）的130%。根据《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“宝信转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“宝信转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的A股可转债：
①公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；
②当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司A股股票自2018年5月23日至2018年6月12日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“宝信转债”当期转股价格（18.19元/股）的130%，已满足“宝信转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2018年7月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“宝信转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为每张100.190元（债券面值及当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2017年11月17日）起至本计息年度赎回日（2018年7月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.3%×231/365=0.190元
投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
（6）实际赎回价格：100.152元/张（税后）
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，由公司代扣代缴上述企业所得税，实际赎回价格为100.171元/张（税后）。
请本期债券的QFII等非居民企业投资者在本期债券付息日起20个工作日内，以专人送达或邮寄的方式向发行人提交《“宝信转债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件，请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）。
如上述QFII等非居民企业未履行上述债权利息所得税的纳税申报义务导致本公司无法完成代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述QFII等非居民企业自行承担。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.190元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上发布“宝信转债”赎回提示公告至少3次，通知“宝信转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
在赎回登记日次一交易日起所有在中国结算上海分公司登记在册的“宝信转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2018年7月13日
公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“宝信转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日起（2018年7月9日），“宝信转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：021-20378893
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018年7月3日
附表：
“宝信转债”债券付息事宜之QFII/RQFII 情况表
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联系人：
联系电话：
传真：
公司名称及签章：
日期：
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-037
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2018年6月30日，累计已有人民币1,351,385,000元宝信转债转为公司A股，累计转股股数为74,290,508股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额的9.39%。
●未转股可转债情况：截至2018年6月30日，尚未转股的宝信转债金额为人民币248,615,000元，占宝信转债发行总量的比例为15.54%。
●风险提示：因宝信转债触发赎回条款，公司已分别于2018年6月15日披露了《关于可转换公司债券赎回的公告》，分别于2018年6月19日、2018年6月20日、2018年6月26日、2018年6月27日和2018年7月3日披露了《关于可转换公司债券赎回的提示性公告》，将对赎回登记日（2018年7月6日）登记在册的宝信转债以人民币100.190元/张（债券面值加当期应计利息，税前）的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日（2018年7月9日）起，宝信转债将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。公司郑重提醒目前仍持有宝信转债的投资者，请认真阅读《关于可转换公司债券赎回的公告》和后续提示性公告，避免造成不必要的损失。
一、宝信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日公开发行了1,600万张A股可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币16亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437号文同意，公司16亿元可转换公司债券于2017年12月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。
根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自2018年5月23日起可转换为公司A股，目前转股价格为18.19元/股。
二、宝信转债本次转股情况
（一）本次宝信转债转股期间为2018年5月23日至2018年6月30日，本期间内宝信转债转股的金额为1,351,385,000元，因转股形成的股份数量为74,290,508股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额（791,019,172股）的比例为9.39%。
截至2018年6月30日，尚未转股的宝信转债金额为人民币248,615,000元，占宝信转债发行总量的比例为15.54%。
三、股本变动情况
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四、其他
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：021-20378893
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
邮政编码：201203
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018年7月3日
