2018年

7月4日

查看其他日期

国泰君安证券股份有限公司

2018-07-04 来源:上海证券报

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2018-046

转债代码:113013 转债简称:国君转债

转股代码:191013 转股简称:国君转股

国泰君安证券股份有限公司

关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●自2018年1月8日至2018年6月30日期间,公司A股可转债累计有人民币131,000元转换为公司A股股份,累计转股数量为6,476股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000074%。

●截至2018年6月30日,公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,999,869,000元,占可转债发行总量的99.9981%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行,认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意,公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易,债券简称“国君转债”,债券代码“113013”。

根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定,国君转债自2018年1月8日起可转换为公司A股股份,转股代码“191013”。国君转债初始转股价格为人民币20.2元/股,因公司于2018年6月29日进行2017年度股东权益分派,当前转股价格已调整为人民币19.8元/股。

二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2018年6月30日期间,公司A股可转债累计有人民币131,000元转换为公司A股股份,累计转股数量为6,476股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000074%。其中,自2018年4月1日至2018年6月30日期间,公司A股可转债有人民币15,000元转换为公司A股股份,转股数量为741股。

截至2018年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为人民币6,999,869,000元,占可转债发行总量的99.9981%。

三、股份变动情况

单位:股

注1:公司2018年6月26日有2,783,416,270股A股IPO首发限售股解除限售上市流通,变动前总股本及无限售条件流通股数据是在公司2018年3月31日总股本的基础上,考虑了上述首发限售股解除限售的情况,与公司2018年6月16日发布的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》中的总股本8,713,940,128股有所不同,两者之间的差额593股为2018年4月1日至2018年6月14日期间公司可转债转股数量。为准确反映本年第二季度中可转债合计转股741股的情况,本公告将上述593股一并体现在可转债转股一列中。

四、其他

联系部门:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-38676798

联系传真:021-38670798

联系地址:上海市银城中路168号29层

邮政编码:200120

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司

董事会

2018年7月3日