诺力智能装备股份有限公司
关于参与投资的产业并购基金的对外投资进展公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-024

诺力智能装备股份有限公司

关于参与投资的产业并购基金的对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、产业并购基金设立背景及前期进展

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“诺力股份”）于2017年11月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《诺力机械股份有限公司关于拟对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的议案》。详细内容参见公司于2017年11月27日披露于上海证券交易所网站的《诺力机械股份有限公司关于拟对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的公告》（公告编号：2017-081）。

2018年4月，公司与长兴帜诚投资管理有限公司、浙江长兴金控控股股份有限公司共同签署了《长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详细内容参见公司于2018年4月27日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公司关于对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的进展公告》（公告编号：2018-015）。

上述产业并购基金目前已完成了工商注册登记手续，并取得了长兴县工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91330522MA2B3R5R31的《营业执照》。详细内容参见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公司关于对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的进展公告》（公告编号：2018-020）。

二、产业并购基金对外投资情况进展

近日，公司收到长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“长兴诺诚”或“并购基金”）管理人上海銮阙资产管理有限公司的通知，长兴诺诚按照并购基金设立之目的寻求智能仓储、智能物流、智能制造等相关领域内的国内外优质标的，目前取得实质进展。长兴诺诚持股99.99%的控股子公司长兴麟诚企业管理咨询有限公司（以下简称“长兴麟诚”）（长兴麟诚是为实施本次收购而设立的特殊目的公司）与Legris Industries S.E.（以下简称“Legris Industries公司”）订立协议，向其收购其全资持有的Savoye S.A.公司（以下简称“Savoye公司”或“标的公司”）100%股权，具体情况如下：

（一）交易标的股东基本情况

Legris Industries公司为Savoye公司的100%控股股东，注册地址位于比利时布鲁塞尔，注册资本为2,960.0088万欧元。

（二）交易标的基本情况

Savoye公司成立于20世纪60年代，注册地址位于法国第戎市，注册资本为263.6159万欧元，为欧洲领先的智能物流装备制造商、软件服务商和系统集成商，提供智能仓储物流设备、供应链软件以及综合解决方案，目前在全球拥有超过900个项目实施案例。

（三） 本次收购协议主要内容

1、价格约定：本次交易采用交割日价格调整机制，Savoye公司无现金无负债的企业价值为3,230万欧元，最终收购的股权价格根据交割日Savoye公司的净负债/净现金以及净营运资金水平进行调整。

2、股权交割：双方于交割所需先决条件达成当月最后一日确定为交割日办理交割。

（四）涉及审批事项

本次交易为海外收购事项，涉及相关部门的事前审查。

三、对上市公司的产生的影响及风险提示

本次签署的协议不构成上市公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次并购基金对外投资，属于并购基金的正常投资经营行为。本次并购基金收购Savoye 公司对上市公司经营情况没有实质影响，不会对公司的日常经营、财务情况等产生不利影响。

但是，受宏观经济、行业周期等因素的影响，标的公司的未来经营业绩存在无法达到预期的风险。同时，本次交易还需经相关部门审批后方可最终完成，存在一定的不确定性。公司将关注该并购基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司

董事会

2018年7月4日