天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届十七次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—074
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届十七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十七次临时董事会会议于2018年8月2日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2018年7月30日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于接受控股股东借款暨关联交易的议案。
公司董事会就该事项进行表决时，关联董事熊光宇先生、崔巍先生回避表决。
具体内容详见公司发布的 2018-075号公告。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—075
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于接受控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）拟向公司提供人民币22.18亿元借款。借款期限为2018年8月2日至2018年9月30日。不计利息，分期归还本金。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
●过去12个月天津房地产集团有限公司未向公司提供借款。
●本次财务资助相关的议案已经公司九届十七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司控股股东天房集团拟向公司提供人民币22.18亿元借款。借款期限为2018年8月2日至2018年9月30日。不计利息，分期归还本金。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于天房集团持有公司26.74%的股份，为公司的控股股东，故本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
天房集团持有公司26.74%的股份，为公司的控股股东。
（二）关联人基本情况
1、关联人名称：天津房地产集团有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：天津市河西区宾水道增9号A区A座17－19层
主要办公地点：同注册地
法定代表人：邸达
注册资本：200000.00万人民币
经营范围：国家授权资产投资、控股；房地产开发、销售；建筑设计；工程承包；工程监理；物业经营及管理；建筑材料、设备的批发、零售；仓储；装饰装修；基础设施工程管理服务；建筑工程技术咨询、服务；房产交易中介服务；房屋租赁；房地产信息咨询服务；建筑智能化工程；因特网信息服务（限分支机构经营）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
关联方的股东：天津津诚国有资本投资运营有限公司
关联方的实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
2、关联方主要业务最近三年发展状况
天房集团合并报表范围内主要业务为房地产开发及销售、工程施工、土地整理、基础设施代建、工程监 理、城市供热、智能化建筑、物业管理和酒店管理。
3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
无
4、关联方最近一年主要财务指标
总资产：2007.11亿元
所有者权益：63.30亿元
营业总收入：218.06亿元
净利润：-22.06亿元
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的
本次关联交易为公司控股股东天房集团向公司提供22.18亿元借款。
2、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次借款不计利息。
四、关联交易的主要内容和履约安排
关联交易合同的主要内容：
1、借款双方介绍
出借人（甲方）：天津房地产集团有限公司
借款人（乙方）：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2、借款期限
自2018年8月2日至2018年9月30日。
3、借款用途
乙方借入的资金专项用于归还公司债。
4、借款资金及利率
借款资金：小写：￥2,218,000,000元（大写：人民币贰拾贰亿壹仟捌佰万元整） 。
借款利率：不计利息。
5、还款方式
在协议约定的借款期限内，乙方分期归还借款本金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款用于公司支付公司债回售本金，符合公司资金需求。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次财务资助相关的议案已经公司九届十七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
七、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、董事会预算与审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2018—076
债券代码：122421 债券简称：15天房债
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于“15天房债”完成本息划付
暨公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100927
●回售简称：天房回售
●回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
●回售申报期：2018年7月2日至2018年7月6日
●回售申报有效数量：9,968,620张，回售金额为996,862,000元
●本期应付利息：58,000,000元
●回售资金及利息发放日：2018年8月6日
根据《天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日披露了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于上调“15天房债”公司债券票面利率的公告》（公告编号：2018-054）及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于“15天房债”公司债券回售的公告》（公告编号：2018-053），并于2018年6月26日、6月27日、6月28日分别披露了“15天房债”回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059）。投资者可在回售申报日内选择将持有的“15天房债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张(不含利息)，“15天房债”回售申报日为2018年7月2日至2018年7月6日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15天房债”的回售数量为9,968,620张，回售金额为人民币996,862,000.00元。本次回售实施完毕后，“15天房债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为31,380张。
截至本公告日，公司已完成回售资金996,862,000.00元和应付利息58,000,000.00元的划付工作。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二○一八年八月三日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2018—077
债券代码：125885 债券简称：15天房发
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于“15天房发”完成本息划付
暨公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：182026
●回售简称：天房回售
●回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
●回售申报期：2018年7月9日至2018年7月13日
●回售申报有效数量：2,800,000手，回售金额为2,800,000,000元
●本期应付利息：210,000,000元
根据《天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2018年7月9日至2018年7月13日）内对其所持有的部分“天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2015年公司债券”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15天房发”（债券代码：125885）回售有效期登记数量为2,800,000手，回售金额为2,800,000,000.00元。
截至本公告日，公司已完成回售资金2,800,000,000.00元和应付利息210,000,000.00元的划付工作。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二○一八年八月三日
