桐昆集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-082

桐昆集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量：97,222,222股人民币普通股（A股）

2、本次限售股上市流通日期：2018年11月29日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会2017年10月30日出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1936号）核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）非公开发行69,444,444股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本为1,301,380,744股。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行股票的限售期如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018年3月11日，公司第七届董事会第十二次会议审议了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。公司以2017年12月31日总股本1,301,380,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）；以2017年12月31日总股本1,301,380,744股为基数，向全体股东每10股转增4股。上述议案经2018年4月3日召开的公司2017年度股东大会审议通过，且于2018年5月16日实施完毕。公司注册资本由人民币1,301,380,744元变更为人民币1,821,933,041元。总股本由1,301,380,744股变更为1,821,933,041股。

因实施上述资本公积金转增股本方案，前述非公开发行股票的股份数量及限售期如下：

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三、本次限售股上市流通的有关承诺

博时基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，桐昆股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，财通证券对桐昆股份非公开发行限售股上市流通事项无异议。

公司本次非公开发行股份的承销保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期限为该次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即至2018年12月31日止。因公司2018年3月11日召开的第七届董事会第十二次会议和2018年4月3日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据2017年年度股东大会授权，公司董事会聘请财通证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与财通证券签订了《桐昆集团股份有限公司公开发行可转债并上市之保荐协议》。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，国信证券未完成的对公司2016年非公开发行股票的持续督导工作由财通证券承接，国信证券不再履行相应的持续督导职责。财通证券委派吴云建先生、卓小伟先生具体负责督导工作。（公司更换保荐机构事项，具体详见2018-049号公告）

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为97,222,222股；

（二）本次限售股上市流通日期为2018年11月29日；

（三）非公开发行限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年11月24日