天地源股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-051
天地源股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年6月5日，在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2019年5月31日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于向金融机构申请融资的议案
根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请3亿元信托贷款，用于欧筑三期项目开发建设。本次融资期限2年，贷款利率10.5%/年。公司为本次融资提供连带责任保证担保，并将持有的天津天地源置业投资有限公司全部股权为本次融资提供质押担保；同时，天津天地源唐城房地产开发有限公司将其持有的天津天辉房地产开发有限公司的全部股权为本次融资提供质押担保。
具体内容详见2019年6月6日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-052）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于“西部信托·天地源丹轩坊集合资金信托计划”的议案
根据公司经营发展需要，同意公司向西部信托有限公司申请发行总规模不超过3亿元的“西部信托·天地源丹轩坊集合资金信托计划”，用于“丹轩坊二、三期”项目开发建设。信托计划分为A、B两类，其中：A类信托规模不超过2.5亿元，期限为27个月；B类信托规模不超过0.5亿元，期限为30个月。信托计划资金综合使用成本为年化9.8%。公司以持有的“高新国际商务中心”11套写字楼及地下车库（合计28,454平方米）作为抵押担保。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-052
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被担保人名称：天津天地源置业投资有限公司
● 本次担保数量：3亿元
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量：92.145亿元
● 截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源”）向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国信”）申请3亿元信托贷款，用于欧筑三期项目开发建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保，并将持有的天津天地源全部股权为本次融资提供质押担保；同时，天津天地源唐城房地产开发有限公司（以下简称“天津唐城”）将其持有的天津天辉房地产开发有限公司（以下简称“天津天辉”）的全部股权为本次融资提供质押担保。
（二）董事会审议情况
1、2019年6月5日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资的议案》。该议案的表决结果为：11 票同意；0 票反对；0票弃权。
2、根据公司第九届董事会第五次会议、公司2018年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过132亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：天津天地源置业投资有限公司
住 所: 天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路9号经济发展中心3006-18
法定代表人:杨斌
成立日期：2005年7月18日
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：以自有资金对房地产行业进行投资；物业管理；商品房销售代理；房屋买卖、房屋租赁、房屋中介、房地产开发。
截止2019年3月31日，总资产222,764.09万元，净资产1,382.55万元，负债总额221,381.54万元，累计实现净利润-30.39万元。
三、担保协议的主要内容
（一）融资规模
本次融资总额为3亿元。
（二）资金使用期限和资金成本
本次融资期限2年，贷款利率10.5%/年。
（三）担保方式
1、公司为本次融资提供连带责任保证担保；
2、公司将持有的天津天地源全部股权为本次融资提供质押担保；
3、天津唐城将其持有的天津天辉的全部股权为本次融资提供质押担保。
四、董事会意见
根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源向陕国信申请3亿元信托贷款，用于欧筑三期项目开发建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保，并将持有的天津天地源全部股权为本次融资提供质押担保；同时，天津唐城将其持有的天津天辉的全部股权为本次融资提供质押担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为92.145亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为89.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为262.90%；公司对参股公司的累积担保金额为3.045亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议。
（二）天津天地源基本情况及最近一期的财务报表。
（三）天津天地源营业执照复印件。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-053
债券简称：15天地源MTN001
天地源股份有限公司
主体及“15天地源MTN001”跟踪
评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●东方金诚国际信用评估有限公司通过对天地源股份有限公司主体及已发行的“15天地源MTN001”的信用状况进行跟踪评级，确定维持主体信用等级为AA，评级展望为稳定；同时维持“15天地源MTN001”的信用等级为AA。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等的相关规定，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司及2015年发行的“15天地源MTN001”的信用状况进行了跟踪评级。
东方金诚在对公司经营状况、财务状况及其他有关情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月4日出具了《天地源股份有限公司主体及“15天地源MTN001”2019年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2019] 035号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；同时维持“15天地源MTN001”的信用等级为AA。
本次信用评级报告《天地源股份有限公司主体及“15天地源MTN001”2019年度跟踪评级报告》的全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
