湖北兴发化工集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易获得中国证监会核准批文的公告

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-081

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易获得中国证监会核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“兴发集团”）于2019年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1395号），现将批复主要内容公告如下：

一、核准你公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行112,458,709股股份、向宜昌兴发集团有限责任公司发行74,972,473股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,000万元。

三、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年8月3日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-082

湖北兴发化工集团股份有限公司关于

《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年6月27日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第26次工作会议审核有条件通过。2019年8月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1395号）。

公司于2019年3月26日披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并根据上海证券交易所反馈意见、中国证监会反馈意见、会后事项意见等要求，对重组报告书进行了补充和完善，并分别于2019年4月5日、2019年6月14日、2019年6月19日及2019年7月5日披露了更新后的重组报告书。公司现根据本次重组最新核准情况，对重组报告书进行了如下补充和修订。如无特别说明，本公告所述词语或简称与重组报告书中“释义”所述词语或简称具有相同含义。重组报告书中修订、补充及更新的内容具体如下：

1、鉴于中国证监会已核准本次交易，修订了重组报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易已履行及尚未履行的程序”及“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易已履行及尚未履行的程序”相关内容。

2、鉴于中国证监会已核准本次交易，删除了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”及“（三）本次交易方案调整的风险”及“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”及“（三）本次交易方案调整的风险”。

3、鉴于中国证监会已核准本次交易，修改、删除了重组报告书中其他涉及尚需证监会核准的相关表述。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年8月3日