东方集团股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2020-032

债券代码：155175 债券简称：19东方01

债券代码：155495 债券简称：19东方02

东方集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十三会议，本次会议通知于2020年5月3日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参会董事9人，会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称：《关于申请发行债权融资计划的议案》

同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过人民币10亿元（含）债权融资计划，并授权公司法定代表人及管理层办理与本次发行有关的事宜。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：临2020-033）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2020-033

债券代码：155175 债券简称：19东方01

债券代码：155495 债券简称：19东方02

东方集团股份有限公司

关于申请发行债权融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月8日，公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请发行债权融资计划的议案》，为进一步拓展融资渠道，改善公司债务结构，满足公司经营资金需求，公司拟在北京金融资产交易所申请发行不超过人民币10亿元（含）债权融资计划，具体情况如下：

一、发行方案主要内容

1、发行规模：不超过人民币10亿元（含）。

2、发行期限：2年。

3、发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时的市场情况确定。

4、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者（非公开定向债务融资）。

5、资金用途：根据公司实际需求，用于日常经营周转。

6、发行时间：根据公司的实际经营情况，在北京金融资产交易所批准的注册有效期内一次性或分期发行。

7、担保安排：以公司持有的部分民生银行股票提供质押担保。

8、主承销商：兴业银行股份有限公司。

9、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

10、决议有效期：本次发行债权融资计划事宜经公司董事会审议通过后，相关决议在本次发行债权融资计划的注册及存续期内持续有效。

二、董事会授权事项

为保证本次债权融资计划发行工作顺利进行，董事会授权公司法定代表人及管理层办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求确定具体的发行时间、发行规模、发行利率、股权质押等相关事宜。

2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

3、签署与本次债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、办理与本次债权融资计划有关的其他事项。

5、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2020年5月9日