中信银行股份有限公司
关于2019年度A股普通股分红派息实施
暨“中信转债”转股连续停牌的提示性公告

股票代码：601998 股票简称：中信银行 公告编号：临2020-037

转债代码：113021 转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于2019年度A股普通股分红派息实施

暨“中信转债”转股连续停牌的提示性公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自2020年7月7日至本次分红派息股权登记日期间，中信转债将停止转股，转股代码（191021）停止交易。本次分红派息股权登记日后的第一个交易日中信转债恢复转股，转股代码（191021）恢复交易。欲享受本行本次分红派息的中信转债持有人可于2020年7月6日（含当日）前转股。

一、2019年度普通股分红派息基本情况

2020年5月20日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会审议通过《关于中信银行2019年度利润分配方案的议案》，决定向全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息2.39元人民币（税前）。2019年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会决议公告已于2020年5月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，该公告亦刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）。

本行2019年度利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

二、本次分红派息方案实施时转股连续停牌的安排

1、本行将于2020年7月8日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.citicbank.com）刊登《中信银行股份有限公司2019年年度A股普通股分红派息实施公告》，并同时刊登《中信银行股份有限公司关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。

2、自2020年7月7日至本次分红派息股权登记日期间，中信转债将停止转股，转股代码（191021）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起，中信转债恢复转股，转股代码（191021）恢复交易。欲享受本行本次分红派息的中信转债持有人可在2020年7月6日（含当日）之前的交易日进行转股。

三、咨询方式

咨询机构：本行董事会办公室

联系电话：（8610）85230010

传 真：（8610）85230079

地 址：北京市东城区朝阳门北大街9号

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年7月2日

证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临 2020-038

转债代码：113021 转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年6月30日，累计已有人民币184,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为25,466股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00005204%。

● 未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,816,000元，占中信转债发行总量的比例为99.99954%。

一、中信转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6 年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。

根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日，转股代码“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股，本行于2019年7月22日发放了2018年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股，即目前转股价格为7.22元/股。

二、中信转债本次转股情况

截至2020年6月30日，累计已有人民币184,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为25,466股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00005204%。其中，自2020年4月1日至2020年6月30日期间共有人民币31,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为4,291股。

截至2020年6月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,816,000元，占中信转债发行总量的比例为99.99954%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

联系电话：010-8523 0010

联系传真：010-8523 0079

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

邮政编码：100010

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年7月2日