马鞍山钢铁股份有限公司

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

2020年年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3所有董事均出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议派发2020年末期股利每股现金人民币0.13元（含税），未分配利润结转至2021年度，不进行资本公积金转增股本。该等分配方案尚待提交股东周年大会批准。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，大致可分为板材、长材和轮轴三大类。

● 板材：主要包括薄板和中厚板，其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板。

● 长材：主要包括型钢和线棒材。

● 轮轴：主要包括火车轮、车轴及环件。

报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

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4、股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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注：报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,717,091,050股乃代表其多个客户所持有，其中包括代表宝钢香港投资有限公司持有本公司H股896,387,958股。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三、经营情况讨论与分析

1、经营环境

● 钢材市场

2020年，新冠肺炎疫情冲击严重，国际形势严峻复杂，在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导和科学决策下，我国经济持续稳定恢复，为钢铁行业的发展提供了良好的外部环境。钢铁行业坚决贯彻国家相关决策部署，复工复产情况较好，生产保持平稳，产量继续增长，运行态势总体相对良好。生铁、粗钢、钢材产量分别为8.88亿吨、10.65亿吨和13.25亿吨，同比分别增长4.3%、7.0%和10.0%。同时，随着机械、汽车、家电等下游行业的快速复苏，钢价逐步回升，但总体水平低于上年。钢材价格指数年初从106.34点下行，于4月底降至年内最低96.62点后，于8月恢复到年初水平，11月初起，受铁矿石涨价、下游需求旺盛等因素的影响，钢材价格快速上涨，于12月底达到124.52点，较年初上升17.1%。全年钢材综合价格平均指数为105.57点，同比下降2.2%。1-8月长材市场总体强于板材，从9月份开始板材市场逐步强于长材。

● 原燃料市场

原燃料方面，受新冠肺炎疫情等因素影响，进口铁矿石价格2020年年初保持相对低位，4月末起大幅上涨，于12月中旬升至年内高点176.1美元/吨后略有回调。12月末，62%品位进口粉矿价格为159.54美元/吨，同比上涨76.25%。全年进口铁矿石平均到岸价为101.7美元/吨，同比上涨7.14%。受环保政策及行业供给侧改革等因素影响，焦炭价格持续上涨。受成本因素影响，报告期内钢铁企业盈利空间受到挤压。

2、报告期内主要经营情况

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是公司加快推进高质量转型发展的关键之年。公司克服新冠肺炎疫情的严重冲击、长江汛情、铁矿石价格大幅上涨等带来的压力，通过经营绩效、基层变革、人事效率和关键指标的四个突破，以及理念、定位、体系、模式四个转变，实现了历史性跨越和“十三五”规划的圆满收官；以绿色发展和智慧制造水平的双提升，探索了传统企业转型升级的新模式，推动了马钢高质量发展。

报告期，本集团生产生铁1,855万吨、粗钢2,097万吨、钢材1,986万吨，同比分别增加2.49%、5.70%、5.81%，生铁、粗钢、钢材产量均创本集团历史新高。按中国企业会计准则计算，本集团2020年营业收入为人民币81,614百万元，同比增加4.28%；归属于上市公司股东的净利润为人民币1,983百万元，同比增加75.74%；基本每股收益为人民币0.258元，同比增加75.51%。报告期末，本集团总资产为人民币80,711百万元，同比减少6.50%；归属于上市公司股东的净资产为人民币28,386百万元，同比增加5.39%。主要工作有：

（1）疫情防控有力有序。面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司认真贯彻落实国家、安徽省、马鞍山市和中国宝武一系列决策部署，坚持把职工生命安全和身体健康放在第一位，迅速启动应急预案，千方百计筹措防控物资，严密落实疫情防控措施，较早地推动复工复产，经受住了疫情的严峻考验，确保疫情防控总体可控，职工队伍稳定，生产经营稳定顺行。报告期，本集团实现了产量和收入的“同比双升”。

（2）对标找差全面开展。坚持以极致的“简单、高效、低成本、高质量”为目标，构建公司层、专业管理层、制造单元层分层分类对标体系，通过对外对标、对内优化，系统推进对标工作。对标体系逐步完善，覆盖规模能力、盈利能力、周转效率等财务经营指标和生产、设备、能源环保等技术经济指标333项。过程评价及时高效，形成“月简报-季专报-年总结”的过程跟踪评价机制。对标进步成效明显，主要技术经济指标持续进步，铁水成本指标跻身行业第一梯队，铁钢比破9见8，合同完成率、新产品毛利等指标进步明显，全年降本较上年进步7.2亿元。

（3）整合融合快速推进。根据“统一语言、统一规则、统一平台、统一文化”要求，快速推进整合融合各项工作。规划有效承接，公司规划纳入中国宝武规划体系，明确了公司定位，编制新一轮产品产线规划。管理全面对接，完成了14个专业领域59项对接任务，制修订285项管理制度，“制度树”体系基本形成。文化深度融接，通过扎实推进“钢铁荣耀、铸梦百年”系列活动，马钢文化与中国宝武文化深度融接、深入人心。

（4）运行效率大幅提升。精益采购安全高效：通过积极有效应对两头市场急剧变化，加强系统联动，推行经营性库存，强化聚量采购、协同采购、智慧采购，确保用料保供及时安全、优质高效。精益营销持续深化：优化营销体系，组建营销中心，实现了营销业务专业化聚焦整合；完善客户服务模式，推行主导产品“售前、售中、售后”全环节、全流程、全周期客户服务，开展产能预售和远期订单业务。精益制造深入推进：优化配煤、配矿结构，完善高炉体检和风险预警机制，优化产线分工，降低铁钢比，装备产能进一步释放；强化设备状态把控，推行设备定(年)修模型，检修负荷明显降低，设备系统保障能力显著提升；深化系统能源经济运行，强化技术节能、结构节能、管理节能，主要能耗指标持续进步。与上年相比，全年煤炭消耗总量下降19万吨、吨钢综合能耗下降18.4kgce/t、吨钢二氧化碳下降15kg。

（5）创新驱动深入实施。坚持技术引领，强化新技术、新材料、新产品攻关，企业核心竞争力不断提升。深度融入中国宝武科技创新体系，宝武中央研究院马钢技术中心挂牌运行，建立研发协同策划机制，开展精品化挂图推进和重大专项策划，有效提升协同创新能力。研发投入率比上年增加1.14个百分点，开发新产品77万吨，自主研发的635MPa级高强抗震钢筋填补国内空白，大型转炉洁净钢高效绿色冶炼关键技术成果获冶金科学技术特等奖，铁道车辆用耐大气腐蚀热轧H型钢产品和铁路快速客车辗钢整体车轮产品获中钢协2020年度冶金产品实物质量“金杯特优产品”，国内首条重型H型钢生产线建成并实现月达产，新一轮产品产线规划重点项目加快实施。

（6）绿色智慧赋能加速。坚持大格局、大环境、大提升，从污染防治到生态文明、从厂区整治到“两于一入”、从改善厂容厂貌到提升精神面貌，全面完成长江大保护97 项环境问题整改任务，投入30.7亿元实施64项 “三治”项目，有效建立环保动态管控智慧平台，显著提升了厂区生态“颜值”，绿色发展水平。坚持问题导向、系统提升、引领变革、标准示范、造物育人，围绕全流程、全工序、全要素、全集成，运营管控中心和炼铁、炼钢、热轧、冷轧智控中心等7个智慧制造一期项目全面建成投用，促进“四个一律”指数全面提升。和2019年末相比，2020年末集中化指数提升28.3个百分点，达到67.7%；无人化指数提升10.3个百分点，达到47.6%；远程化指数提升12个百分点，达到12%；服务上线指数提升65个百分点，达到98.3%。

（7）改革管理纵深推进。公司管理变革大刀阔斧，以信息化倒逼组织变革和流程再造，机关职能和人员调整到位，基层管理变革顺利推进，组织扁平化和人员精干化。人事效率大幅提升，通过专业化整合、政策解合、智慧制造、共享用工等多种渠道，人均年钢产量同比提升29%。安全管理持续加强，高度重视安全生产工作，以安全生产专项整治三年行动方案为抓手，牢固树立“生命至上，安全第一”的发展理念，通过加强“两违”管理、综合整治、隐患排查和风险管控，推动本质型安全企业建设，安全生产形势总体平稳。

（8）以人为本深入落实。坚持以职工为本，突出岗位价值创造，不断满足职工对“三有”美好生活的向往，实现职工与企业共同成长。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，聚焦疫情防控、复工复产一线典型人物，“最美马钢人·创新融合”年度人物示范引领。职工岗位创新创效深入开展，全面推进“我为企业‘对标找差创一流’献一计”活动，职工献计数达2.1万条；组织开展“对标找差争一流、指标提升创效益”等各类劳动竞赛225项，营造了比学赶帮超良好氛围。

3、主营业务分析

报告期，公司主营业务的经营并无重大变化。

报告期，营业收入较上年增加4.28%，主要是钢材销量增加所致。营业成本较上年增加3.25%，主要是铁矿石等原料价格上涨及钢材销量增加所致。归属于母公司股东的净利润较上年增加75.74%，主要原因是（1）公司生产稳定高效，产量和销量同比增加；（2）全面对标找差，有关成本及运营费用相对降低；（3）合肥公司收到相关土地收储政府补助。

四、重大事项

1、公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

按中国企业会计准则计算，2020年度，本公司实现净利润人民币1,018百万元，计提10%法定盈余公积后，2020年末可供股东分配的利润为人民币3,655百万元。综合考虑公司盈利及未来可持续发展，为尽可能提高股东回报，董事会建议派发2020年末期股利每股现金人民币0.13元（含税），未分配利润结转至2021年度，不进行资本公积金转增股本。该等分配方案尚待提交股东周年大会审议批准。

公司2018年度中期股利和末期股利分别为每股现金人民币0.05元（含税）和每股现金人民币0.31元（含税），未分配利润结转至2019年度，不进行资本公积金转增股本。公司2019年度末期股利每股现金人民币0.08元（含税），未分配利润结转至2020年度，不进行资本公积金转增股本。

2、核数师酬金

本年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）获委任为本集团核数师，已完成年度财务审计及相关内部控制审计工作，并出具相关审计报告。公司应支付给会计师事务所的报酬共计人民币538.5万元（含税），其中年度审计费为人民币480万元(含内控审计费人民币60万元)，执行中期商定程序费人民币58.5万元。审计费和执行商定程序费均已包含会计师事务所的代垫费用。此外，会计师事务所审计人员在本公司工作期间的食宿费用由本公司承担。

此外，安永税务及咨询有限公司为本集团在香港提供利得税申报服务收费港币4.5万元（不含税）。该服务并不属于审计范畴。

3、审核委员会

公司审核委员会于2021年3月24日召开会议，2020年度帐目已经审核委员会审阅。

4、购买、出售及赎回上市股份

报告期内，本公司并未购回其任何上市股份，本集团亦未购买或再出售任何上市股份。

5、优先购股权

中国法律及本公司章程并无规定本公司发行新股时须先让现有股东按其持股币种购买新股。

6、公众持股量

基于公开予本公司查阅之资料及据公司董事所知悉，截至本公告日期为止，本公司符合香港联合交易所有限公司《证券上市规则》之公众持股量的有关要求。

7、监事会报告

监事会认为，公司依法运作，公司财务状况、募集资金使用（如适用）、关联交易没有损害公司及股东的利益。监事会对公司2020年度内部控制评价报告、公司内控体系的建设和内控制度执行情况进行了审议，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

8、企业管治守则

公司在2020年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14一一《企业管治守则》的所有守则条文。

经公司所有董事书面确认，报告期内本公司董事均已遵守香港联交所《证券上市规则》附录10一一《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的要求。

五、涉及财务报告的相关事项

1、经审计，公司审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

2、报告期，公司不存在重大会计政策、会计估计变更的情况

3、报告期，公司不存在对重大会计差错的情况

4、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2020年9月，经董事会批准，公司设立全资子公司安徽马钢气体科技有限公司，注册资本人民币2.7亿元，自成立之日起纳入合并范围。

报告期内，公司因马鞍山马钢欧邦彩板科技有限公司连续亏损、马钢（武汉）钢材销售有限公司与武汉加工中心经营范围重叠、马鞍山迈特冶金动力科技有限公司规模较小，对该等公司作法人压减。报告期末，该等公司清算完毕，不再纳入合并范围。

除此之外，与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围并未发生变化。

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-008

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月25日，公司第九届董事会第四十二次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准关于2021年年末存货跌价准备变动、坏账准备变动、长期资产减值计提的议案。

1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币5,642.32万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币5,901.16万元；计提备品备件跌价准备 7,464.87万元。

2、批准计提应收款坏账准备人民币456.9万元，计提其他应收款坏账准备人民币713.3万元。

3、批准计提长期资产减值准备人民币3.61亿元。

二、通过公司2020年经审计财务报告。

三、通过公司2020年末期利润分配预案。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币1,018,461,020元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照《企业会计准则》提取法定公积金人民币35,874,686元。提取后，本公司法定公积金已达注册资本的50%。

建议以总股本7,700,681,186股，派发2020年末期现金股利每股人民币0.13元（含税），预计派息总额为人民币1,001,088,554元（含税），剩余未分配利润结转至2021年度，不进行资本公积金转增股本。

四、通过董事会2020年工作报告。

五、根据2019年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审核（审计）委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的年度审计费及中期执行商定程序费为人民币538.5万元（含税），其中年度审计费为人民币480万元（包括内部控制审计费人民币60万元），中期执行商定程序费人民币58.5万元。按照惯例，审计人员在公司工作期间的食宿费全部由公司承担。

六、根据股东大会授权及董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员2020年考核意见，批准相关董事、高级管理人员2020年经营业绩考核结果。

七、同意公司相关董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬。

八、批准公司2020年度报告全文及年度报告摘要。

九、批准公司2020年度内控评价报告，并授权董事长签署。

十、批准公司2020年度社会责任报告，并授权董事长签署。

上述第二、三、四、七项议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

上述议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年3月25日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-009

马鞍山钢铁股份有限公司

第九届监事会第三十五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十五次会议于2021年3月25日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到监事4名，其中耿景艳女士因公务不能出席会议，委托张乾春先生代为出席并行使其表明意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于2020年年末存货跌价准备变动、坏账准备变动、长期资产减值计提的议案

会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、审议通过公司2020年末期利润分配方案的建议

会议认为：2020年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，审议程序合法合规。

三、审议通过2020年度监事会工作报告，并同意提呈股东大会审议批准。

四、审议通过2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，并同意提呈股东大会审议批准。

五、审议通过公司2020年内部控制评价报告

会议认为：报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

六、审议通过公司2020年度社会责任报告

监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视保护环境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责任。

七、审议通过公司2020年度财务报告和年度报告正文及摘要

会议认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上七项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2021年3月25日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-010

马鞍山钢铁股份有限公司

2020年度主要经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一钢铁（2020年修订）》第二十五条的相关规定，公司现将2020年度的主要经营数据公告如下：

单位：万吨

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特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年3月25日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-011

马鞍山钢铁股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2020年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、 利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币1,018,461,020元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照《企业会计准则》提取法定公积金人民币35,874,686元。提取后，本公司法定公积金已达注册资本的50%。截至2020年12月31日，本公司期末可供分配利润为人民币3,654,527,609元。经董事会决议，董事会建议以总股本7,700,681,186股，派发2020年末期现金股利每股人民币0.13元（含税），预计派息总额为人民币1,001,088,554元（含税），未分配利润结转至2021年度，不进行资本公积金转增股本。2020年度公司预计派息总额约占2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.49%。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021年 3 月 25 日召开第九届董事会第四十二次会议，会议一致审议通过了《关于2020年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

就本次利润分配方案，公司独立董事认为该方案符合法律法规及公司章程的规定，维护了全体股东，尤其是中小股东利益，同意提交董事会、股东大会审议。

3.监事会意见

公司监事会于2021 年3月25日召开监事会会议，审议通过了《关于2020年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案。

三、 相关风险提示

1.本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。

2.本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年3月25日