做优中国显示产业需扬长补短

□张 锐

工业和信息化部副部长王志军在日前于安徽合肥市举办的2021世界显示产业大会上强调，国家正在制定出台“十四五”显示产业规划政策，以通过政策引导强化资源要素的集聚和整合，同时推动产业向价值链中高端跃进。这一顶层设计的政策方向表述，既指出了我国显示行业的资源要素存量优势，更明确了未来行业必须补齐关键短板的基本要求。

如今几乎每个人都离不开手机，可谓“屏”在手中，单位上班许多人还要用电脑办公，回到家里人们还要看电视，开着私家车有时又要用导航，即便是在公交车与地铁上，我们也会看到车厢里悬挂的视屏上跳动的字幕或者影像。随着使用频率的提高，人们对显示屏的要求也越来越高，比如希望分辨率越来越清晰、光线亮度更柔和一些等。可见，显示行业也是一个事关公众日常出行，以及百姓生活满足感与愉悦度的重要民生产业。

显示行业的产业链比较长，因此对经济的贡献度也较高，已经跃升为国际竞争的激烈赛道之一。数据显示，去年全球LCD（液晶显示）市场销售额达851亿美元，今年有望增长到1030亿美元，同时OLED（有机电激光显示）的销售额去年也达到了302亿美元，今年极有可能突破360亿美元。除了传统的电视、电脑以及手机等终端搭载工具外，车载显示、智能显示以及虚拟显示等许多新的应用场景异军突起，并且满足这些场景需求的大尺寸、超高清、柔性化与低成本的显示产品日新月异。

从显示技术的发展历史看，LCD显示技术产业化始于日本，OLED显示技术产业化始于韩国，中国作为学习者与追赶者从日韩引进技术与展开产品制造合作。经过多年的发展，全球最主要的LCD和OLED产品目前主要由中国提供，并且在这两种最主流显示屏生产制造上，中国已经上升到引领的位置。在产能供给方面，我国已建成六代以上面板生产线35条，产能达到2.22亿平方米。数据显示，2020年我国面板出货量达到1.32亿平方米，产业直接营收4460亿元，全球占比达40.3%，产业规模位居全球第一。2021年我国液晶面板出货量有望达到1.44亿平方米，全球占比有望超过63%。

在行业集中度方面，伴随着以京东方等为主的龙头企业在产业内展开纵向收购，以及对LG等海外企业业务的横向并购，行业规模化与集约化程度得到大幅提升。另外，国内近一年包括玻璃基板、偏光片生产线在内的拟建和在建上游配套生产项目近20个，显示装备从非核心领域向核心领域不断扩展，显示产业关键材料本地化配套率达到54%，产业链自控程度得到一定程度的提升。

在区域产业协同方面，我国已形成四大显示产业集聚区，即以北京为核心的环渤海地区聚集的高端面板、超高清显示等为主导的产学研基地；以合肥、上海、南京和昆山为代表的长三角地区聚集的靶材、偏光片、光刻胶等上游原材料生产基地；以深圳、广州等为代表的珠三角地区聚集的模组产线基地；以重庆、成都、武汉为代表的中西部地区聚集的新型显示生产基地。这四大产业区不仅集群效应明显，而且彼此错位互补发展，共振协同性强。

显然，无论是产能基础，还是供应链配套能力，抑或是产业持续优化强度，中国显示行业都展示出了国际竞争力，但即便如此，目前我国还是一个显示大国，而非显示强国。当前全球显示技术迭代升级加快，Mini LED、Micro LED等新型显示技术正在取得加速突破与产业化应用，与LCD和OLED相比，这些技术不仅将芯片尺寸压缩到75微米甚至到50微米，而且在亮度、分辨率、对比度等方面更具有LCD和OLED无法比拟的优势。目前日本、韩国的企业正不约而同地将资源集中到了Mini LED与Micro LED这些更高端显示技术上。相比之下，由于前期基础积累不够，技术突破能力不强，我国显示产业基础研发速度似乎难以匹配全球产业发展速度。

同时，我国显示产业的关键核心材料对外依存度仍居高不下，如关键核心材料总体国产化率低于5%；高端核心设备如曝光机、刻蚀设备、蒸镀机、激光剥离设备等均被国际巨头垄断，即便在本土化率已相对较高的领域，高端产品如快速液晶、合金靶材等仍无法实现充分自给。

综上，立足于我国产能充沛、产业体系完整的资源要素优势，本着构建产业均衡性、安全性与自控型的原则导向，做强做优国内显示产业，首先有必要构建产业联动机制，发挥骨干面板企业带动作用，推动产业链上中下游、大中小企业融合创新，引导面板企业和配套企业建立深入合作机制，支持面板企业以入股、兼并等方式向上游价值链高端延伸，建设全产业链集群发展体系。其次，要提升关键设备的自给与配套水平，加强针对关键高端配套的重点突破以及系统性攻关，连同上游关键材料和零部件协同推进，促进产业链均衡发展。另外，要建立从前瞻研究到产业落地的多层次创新体系，突破产业链供应链难点，包括畅通产学研互通渠道，推进共性技术创新平台和国家技术创新中心建设，鼓励骨干企业及上下游企业联合组建技术创新联盟，并由协会、联盟、咨询机构等第三方牵头组织国内企业建立共享专利池，搭建知识产权体系框架，提升我国新型显示产业整体创新实力。

（作者系中国市场学会理事、经济学教授）