山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-021

山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4027号文核准。本次发行的可转债简称为“永东转2”，债券代码为“127059”。

本次发行的可转债规模为38,000万元，每张面值为人民币100元，共计3,800,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年4月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年4月8日（T日）结束。

本次发行向原股东优先配售2,284,354张，即228,435,400.00元，占本次发行总量的60.11%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年4月12日（T+2日）结束。中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,484,656

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：148,465,600.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,984

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,098,400.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额6张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量为30,990张，包销金额为3,099,000.00元，包销比例为0.82%。

2022年4月14日（T+4日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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发行人：山西永东化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2022年4月14日

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