山鹰国际控股股份公司
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-125
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2022年9月30日，累计已有15,539,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,538,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有53,872,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为53,863,000元，累计回售金额为9,000元。截至2022年9月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,838,113股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
● 未转股可转债情况：截至2022年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,461,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,128,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
一、可转债发行上市概况
(一)“鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。
(二)“山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“山鹰转债”转股价格由3.34元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“山鹰转债”转股价格由3.30元/股调整为3.19元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。
二、可转债本次转股情况
2022年7月1日至2022年9月30日期间，分别有5,000元“鹰19转债”和0元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2022年7月1日至2022年9月30日期间，“鹰19转债”转股数为1,585股，“山鹰转债”转股数为0股。截至2022年9月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,838,113股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
截至2022年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,461,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,128,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年十月十一日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-126
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于“鹰19转债”预计满足转股价格
修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、“鹰19转债”上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券（以下简称“鹰19转债”），每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债” 转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066、2022-063）。
二、“鹰19转债”转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2022年9月19日起算，截至2022年10月10日收盘，公司股票连续十一个交易日中已有十个交易日的收盘价低于“鹰19转债”当期转股价格（3.15元/股）的80%，若未来十九个交易日内有五个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格的80%，将可能触发“鹰19转债”的转股价格向下修正条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议程序及披露义务。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“鹰19转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年十月十一日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-127
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
2022年9月经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司主要板块2022年9月经营数据
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022年9月主要板块销量数据如下表所示：
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注：以上为各主要板块全口径数据，未经合并抵消和审计。
二、其他说明
本次2022年9月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年十月十一日
