华电能源股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2023-039

华电能源股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为393,212,666股

● 本次限售股上市流通日期为2023年7月6日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售股。

（一）本次限售股核准时间

2022年12月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号），核准上市公司向华电煤业集团有限公司发行4,727,991,374股股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过268,000万元。

（二）本次限售股股份登记时间

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次向8名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1,212,669,683股（以下简称“本次非公开发行”）已于2023年1月6日办理完毕股份登记手续。

（三）本次限售股锁定期安排

本次非公开发行的发行对象中，中国华电集团有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余7位发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行的认购数量及锁定期具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成日至本公告出具日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在本次限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东中国华融资产管理股份有限公司、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司-纵贯债券增强一号私募证券投资基金、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金为本次非公开发行股票的认购对象，前述股东承诺：

“自华电能源股份有限公司本次配套发行的股票发行结束之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定”。

截至本公告出具日，前述非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

“上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司上述限售股份持有人严格履行了本次交易所做出的承诺。

独立财务顾问对上市公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

本次上市流通的限售股总数为393,212,666股；

本次上市流通日期为2023年7月6日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：

单位：股

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七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2023年6 月30日