浙江李子园食品股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-017

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“李子转债”）自2023年12月28日起开始转股，截至2024年3月31日，累计共有人民币34,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为1,743股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,966,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9943%。

● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币2,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为102股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151号文同意，公司发行的60,000万元可转换公司债券于2023年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自2023年12月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为19.47元/股，目前转股价格为19.47元/股。

二、李子转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自2023年12月28日至2029年6月19日

累计转股情况：截至2024年3月31日，累计有人民币34,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为1,743股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。其中2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币2,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为102股。

未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,966,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9943%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注：公司部分首次公开发行限售股已于2024年2月8日上市流通，具体内容详见公司于2024年2月3日披露的公司《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2024-004）。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0579-82881528

邮箱：zqswb@liziyuan.com

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-018

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份的回购进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司回购股份的基本情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元；回购股份价格不超过人民币24.66元/股；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2023年10月18日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-069）、《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-074）、《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-075）。

二、公司实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024年3月，公司未实施股份回购。截至2024年3月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份13,762,962股，占公司目前总股本的比例为3.49%（因公司“李子转债”处于转股期，总股本持续变化，截至2024年3月底，公司总股本增加至394,432,143股），回购成交的最高价为16.02元/股，最低价为13.62元/股，累计已支付的总金额为人民币209,383,478.77元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购事项符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司后续将严格按照相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据公司回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024年4月1日