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加快建设一流投资机构
公募勇做资本市场价值发现者

2024-05-13 来源:上海证券报

(上接1版)

目标明则方向定,方向定则步履坚。

首先,公募基金关系民生福祉,意义重大,应当“以投资者利益为先,恪守信义责任”,提升投资者的获得感,真正发挥普惠金融作用。

招商基金总经理徐勇表示,未来要改变“基金赚钱、基民不怎么赚钱”的现象,一方面要更加注重业绩的稳定性,另一方面也要加强与财富管理机构的合作,以投顾思维站在投资者利益角度加强服务,要在合适的时间,把合适的产品或产品组合推荐给合适的客户,做好投资者陪伴工作。

申万菱信基金董事长陈晓升表示,基金公司要充分发挥贴近资产端和投研方面的专业优势,充分发挥资产配置、组合管理方面的能力,形成每只产品稳定的风格和策略标签,让投资者能够根据资金的风险收益偏好做出选择,并充分把握好市场贝塔机会,着重推动左侧营销,努力提升投资者的获得感。

“基金公司要破除以往‘重投资、轻服务’的业务模式,在提供资产配置解决方案的同时,依托自身的专业投研能力积极赋能财富管理机构,帮助缩短投资者庞大的财富管理需求和数量众多、纷繁复杂的资管产品之间的距离,通过‘专业+陪伴’进一步提升投资者的获得感,助力财富管理转型走出困境。”陈晓升进一步说。

其次,公募基金应当强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设,提高投研能力,践行长期投资、价值投资的理念,充分发挥专业买方的作用,做好资本市场的“稳定器”和“压舱石”,推动提高上市公司质量,促进投融资动态平衡。

最后,公募基金应当严格恪守合规安全的底线,为行业行稳致远打下基础。富国基金认为,全面强化的监管也将进一步规范公募基金的行为,加强其合规管理和风险管理。对于公募行业而言,合规将成为经营底线,以确保业务运作的规范性和透明性。

他山之石,可以攻玉。在刘晓艳看来,从中长期视角,形成综合实力和国际影响力全球领先的现代化证券基金行业,还需增强国际视野和历史全局观念,更好地把握资本市场及行业发展的规律及底层逻辑,对标国家战略要求、对标人民需求、吸取借鉴国际一流机构的有益经验,全面提升战略决策水平和专业服务能力。