科技板块热潮涌动 机构抢滩布局
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◎记者 魏雨田
今年以来，AI板块高潮不断。在此背景下，近期公私募机构深入调研相关上市公司。
展望后市，业内人士表示，科技板块尤其是AI产业链的景气度将持续下去，全球互联网企业对AI投资持乐观态度。此外，AI技术与智能手机的深度融合可能在下半年引发换机潮，从而推动相关公司业绩增长。
近一个月，人工智能领域的应用、数据、算力等细分方向成为公私募机构关注的焦点，机构密集调研相关上市公司。东方财富Choice数据显示，6月19日，包括广发基金、国寿安保基金、泰信基金、国金基金、上银基金、国泰基金、合远资产在内的多家公私募机构，对人形机器人公司雷赛智能进行调研。
在调研中，雷赛智能表示，目前公司在人形机器人领域的战略布局比较顺利。公司旗下的上海雷赛机器人科技有限公司致力于高密度无框力矩电机、空心杯电机以及配套的微型伺服系统等人形机器人零部件及模组的研发、生产和销售，并对FM系列高密度无框力矩电机成功实现量产，年产能可达30万台。自今年一季度以来，已有近百家机器人公司测试和试用该公司的高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器等核心产品。
5月下旬，中控技术举办的投资者交流活动吸引了中银基金、中欧基金、招商基金、长信基金、银河基金、盘京投资、玖鹏资产、景林资产等多家公私募机构前来调研。
中控技术表示，公司即将推出流程工业首款AI时序大模型TPT产品。这款产品不仅针对现有流程工业自动化、数字化领域，更体现了在人工智能等新兴技术发展趋势下公司的应对与自我革新。TPT大模型利用人工智能技术，让大量传统工业应用软件消失，还能解决长期未能解决的一些工业难题，从而开辟了一条工业AI的全新路径。
“近期A股市场维持震荡格局，但仍然呈现明显的结构性机会。”弘毅远方基金表示，行业方面，科技板块尤其是AI产业链，将保持高景气度。全球主要的互联网企业对AI领域的资本支出依然持乐观态度。例如，英伟达最近一个季度的业绩超出市场预期，显示出强劲的增长势头。此外，OpenAI公司也宣布已开始训练其下一代的AI模型。随着AI PC和AI手机等智能设备的持续发展和预热，这一领域有望成为市场的新热点。
东海基金经理王亦琛认为，随着AI技术的不断进步以及与智能手机的深度融合，消费电子领域下半年可能会触发一场换机潮。这一趋势不仅将激发消费者的购买欲望，也预示着消费电子板块的业绩将持续改善。苹果产业链相关公司在这一市场复苏中受益。随着消费者对高端电子产品需求的增加，这些公司的业绩有望得到显著提升。
此外，王亦琛表示，车路云产业链的投资正受到各地政府的重视。在政策和产业双重利好的推动下，我国在车路协同技术领域有望实现突破，为产业发展注入新动力。在股票市场层面，车路协同技术拥有广阔的市场空间和巨大的投资潜力，这一领域的公司有望迎来新一轮增长机遇。
