招标进程加快叠加原材料降价 机构看好风电板块
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◎记者 赵明超
在过去的两个月里，市场震荡下行，投资者该如何布局？从机构的布局逻辑来看，在不确定性增加的情况下，上市公司业绩是最重要的考虑因素。项目招标进程加快加上上游原材料降价，风电板块业绩有望向好，后市值得看好。
对于风电行业来说，随着各地招标的启动，行业景气度持续向好，再加上原材料价格下降，行业迎来双重利好。
最新消息显示，不管是“陆风”还是“海风”，各地均陆续开启招标工作。
从“陆风”招标情况来看，今年以来，各地陆上风电招标、开标规模稳步增长，行业热度不减。电气风电官微显示，该公司中标中广核新能源内蒙古赤峰翁牛特旗1000MW陆上风电项目风力发电机组采购中的300MW大基地项目，项目位于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗的西部。
从“海风”情况来看，沿海各省“海风”项目建设也在不断推进，山东、福建、广东等省多个项目启动风机、施工、零部件的采购招标工作。中金公司预计，今明两年将迎来小抢装周期，行业有望自2024年第二季度开始恢复开工，预计在建规模将从2022年的低迷状态提升至约18GW，这将带动塔筒、风机基础和海缆的需求大幅增长。此外，出口方面，国内风电设备制造商尤其是“海风”产品和零部件供应商，有望受益于海外订单的增加。整机制造商对共建“一带一路”沿线国家或地区的出口也将加速增长。
另一方面，上游原材料价格大幅下降将显著利好风电板块。根据东海证券的统计数据，截至6月21日，环氧树脂、中厚板、螺纹钢等价格均比年初有所下降，其中螺纹钢价格比年初下降12%左右。上游大宗商品价格下降，叠加终端的需求旺盛，将会增厚零部件环节厂商的盈利。
从上市公司的最新动向来看，多家公司正在发力布局。
6月4日，东方电缆公告称，拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》，在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目（暂定名），投资总额约15亿元，主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。
6月5日，天顺风能自愿披露公告，公司接到全资子公司沙洋县天尚风力发电有限公司的报告，湖北沙洋一期200MW风电场全部机组已实现并网。该项目的全容量并网，将进一步增加公司新能源装机容量，优化电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提升作用。
6月20日，中国天楹发布公告称，公司全资子公司东丰观能风电有限公司拟与辽源市东丰县人民政府签署《东丰县西部上网风电项目投资合作协议》，计划在东丰县西部地区开发投资32.89万kW风电项目。
上市公司发力布局之际，监管部门也在积极提供支持。6月21日，证监会网站显示，中信建投明阳智能新能源REIT正式获得准予注册的批复，该项目是全国首单陆上风电公募REITs，也是全国首单民营风电公募REITs。
从公司投资价值来看，伴随市场的持续下行，多家风电板块公司均进行了回购，部分公司控股股东进行了增持。
6月28日，电气风电自愿披露控股股东增持公司股份公告。根据公告，截至6月27日，控股股东上海电气累计增持电气风电1355万股，占公司股份总数的1.0165%，后续上海电气还将继续择机增持股份。
