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2024年

7月10日

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中国建设银行股份有限公司
关于境内2024年二级资本债券(第二期)发行完毕的公告

2024-07-10 来源:上海证券报

中国建设银行股份有限公司

关于境内2024年二级资本债券(第二期)发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》,同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准,本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2024年二级资本债券(第二期)(以下简称“本期债券”),并于2024年7月8日完成发行。

本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种:品种一发行规模为人民币400亿元,为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为2.21%;品种二发行规模为人民币100亿元,为15年期固定利率债券,在第10年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为2.37%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复,补充本行的二级资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年7月9日