国投资本股份有限公司
九届十七次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-050

国投资本股份有限公司

九届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年8月28日通过电子邮件方式发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。因公司控股股东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，白鸿、王方作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2024年8月31日至2024年11月30日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年12月1日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-051

转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至2024年8月30日，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，触及“国投转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司九届十七次董事会审议通过，公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2024年8月31日至2024年11月30日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年12月1日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.25元/股，当前转股价格为人民币9.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施2020年年度权益分配方案，自2021年6月18日起，转股价格调整为9.9元/股，详见《国投资本股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月23日起，转股价格调整为9.75元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-023）。

3. 因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月15日起，转股价格调整为9.66元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-024）。

4. 因公司实施2023年年度利润分配方案，自2023年7月3日起，转股价格调整为9.55元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2024-038）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自2024年8月11日起，截至2024年8月30日，国投资本股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，触及公司《可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款。

公司二级市场股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，当前股价未能准确体现公司长远发展的内在价值；且公司所属行业具有较强周期性，随市场行情变动股价存在较强弹性。“国投转债”存续期内股价仍有较大波动空间，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向下修正转股价格；同时在未来三个月内（2024年8月31日至2024年11月30日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年12月1日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

“国投转债”转股期起止日期为2021年2月1日至2026年7月23日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年8月30日