深圳嘉立创科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告
特别提示
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２６〕１３０６号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”、“保荐人”或“主承销商”）。
发行人与主承销商协商确定本次发行价格为人民币８４．４６元／股，发行股份数量为５，５５６．００万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为１０．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为５５，５５６．００万股。
本次发行初始战略配售发行数量为１，１１１．２０万股，占本次发行数量的２０．００％。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为９９４．５５３１万股，约占本次发行数量的１７．９０％；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为４９７．２７６６万股，约占本次发行股份数量的８．９５％；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为４９７．２７６５万股，约占本次发行股份数量的８．９５％。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额１１６．６４６９万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为３，２２８．０４６９万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．７７％；网上初始发行数量为１，３３３．４０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．２３％。战略配售回拨后网下、网上发行合计数量４，５６１．４４６９万股。
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，８４１．３６６４７倍，高于１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的４０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即１，８２４．６０万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，４０３．４４６９万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的３０．７７％；网上最终发行数量为３，１５８．００００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的６９．２３％。回拨后本次网上发行的最终中签率为０．０２１８４５７８４７％，有效申购倍数为４，５７７．５４２１３倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２６年７月２８日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
１、网下投资者应根据本公告，于２０２６年７月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时，应按照规范填写备注，未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由主承销商包销。
２、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
４、提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
５、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售情况
发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为８４．４６元／股。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。本次发行初始战略配售发行数量为１，１１１．２０万股，占本次发行数量的２０．００％。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为９９４．５５３１万股，约占本次发行数量的１７．９０％；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为４９７．２７６６万股，约占本次发行股份数量的８．９５％；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为４９７．２７６５万股，约占本次发行股份数量的８．９５％。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额１１６．６４６９万股回拨至网下发行。
截至２０２６年７月２１日（Ｔ－３日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商将在２０２６年７月３０日（Ｔ＋４日）之前，将超额缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第２２８号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第２０５号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２６年修订）》（深证上〔２０２６〕５５２号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２５年修订）》（深证上〔２０２５〕２２４号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２５〕５７号）及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔２０２４〕２７７号）等相关规定，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于２０２６年７月２４日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的５０５家网下投资者管理的１０，７７２个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为９，４８１，６９０万股。
（二）网下初步配售结果
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
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注：１、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
２、Ａ类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金，其余为Ｂ类投资者。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中，余股３股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远港股通核心价值混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联系电话：０２１－３８６７６８８８
联系人：资本市场部
发行人：深圳嘉立创科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
２０２６年７月２８日
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
