光大证券股份有限公司
2017年非公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2017-007

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2017年非公开发行公司债券

（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所出具的无异议函（上证函〔2016〕2388号），光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准本次公司债券的拟发金额为人民币150亿元，可在有效期及额度内在上海证券交易所分期挂牌转让。

公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于2017年2月14日结束，发行规模为人民币40亿元。本期债券分2个品种，其中品种一发行规模为人民币20亿元，期限为2年，利率为4.30%；品种二发行规模为人民币20亿元，期限为3年，利率为4.45%。本期债券每张面值为人民币100元，共计4,000万张，发行价格为人民币100元/张。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年2月15日