国轩高科股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-082
国轩高科股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2017年9月20日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2017年9月25日以通讯方式召开，应参与表决的9名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于确定公司配股比例的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于确定公司配股比例的公告》。
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二、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权李缜先生、杨续来先生两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2017年度向银行补充申请授信额度的议案》
公司因日常经营需要，拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行补充申请授信额度5,000万美元。
公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及其全资子公司因产能快速扩张及日常生产经营需要，拟向银行补充申请授信额度总计金额为172,000万元和700万美元。
在董事会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及银行贷款事宜。上述银行授信额度期限为董事会审议通过后一年内，公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。
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四、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司及全资子公司对外担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开的时间另行通知。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年九月二十五日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-083
国轩高科股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2017年9月25日以通讯方式召开，会议通知于9月20日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
经核查，监事会同意公司对全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及合肥国轩高科动力能源有限公司对其子公司向银行申请授信时提供担保。
上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度，公司或合肥国轩高科动力能源有限公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开的时间另行通知。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一七年九月二十五日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-084
国轩高科股份有限公司
关于确定公司配股比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”） 根据2016年年度股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，现公告如下：
公司本次配股按每10股配售3股的比例向全体股东配售。因公司近期回购注销部分限制性股票，按照回购注销部分限制性股票后的总股本876,420,000股测算，共计可配售股份数量为262,926,000股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
公司本次配股已于2017年9月5日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司本次配股在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-085
国轩高科股份有限公司关于公司
及全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司对外担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司在2017年度向银行补充申请授信时提供担保，担保总额合计为214,300万元。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司根据生产经营需要，拟对公司全资孙公司南京国轩电池有限公司在2017年度向银行补充申请授信时提供担保，担保金额为20,000万元。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
■
上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度，公司或合肥国轩高科动力能源有限公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。
本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、合肥国轩高科动力能源有限公司
注册资本：35,000万元人民币
成立时间：2006年05月09日
法定代表人：李缜
住所：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
本公司持有该公司100%的股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产为866,819.90 万元，总负债为 562,604.78万元，股东权益为304,215.12 万元，资产负债率为64.90%。2016年营业总收入 419,636.08万元，净利润72,567.68万元。（以上数据已经审计）
截止2017年6月30日，该公司总资产1,039,453.73万元，总负债为692,583.73万元，股东权益为346,870.00万元，资产负债率为66.63%。2017年1-6月营业总收入204,093.52万元，净利润31,979.74万元。（以上数据未经审计）
2、南京国轩电池有限公司
注册资本：31,000万元人民币
成立时间：2015年04月01日
法定代表人：宋金保
住所：南京市六合区龙池街道时代大道59号
经营范围：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
合肥国轩高科动力能源有限公司持有该公司100%的股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产为107,725.40万元，总负债为 57,148.14万元，股东权益为50,577.26 万元，资产负债率为53.04%。2016年营业总收入104,252.99万元，净利润 19,578.53万元。（以上数据已经审计）
截止2017年6月30日，该公司总资产118,998.24万元，总负债为61,616.94万元，股东权益为57,381.30万元，资产负债率为51.78%。2017年1-6月营业总收入35,217.97万元，净利润6,804.04万元。（以上数据未经审计）
三、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至2017年9月25日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币92,000万元，占公司2016年度经审计净资产的23.23%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、独立董事意见
经审慎核查，我们认为：本次担保对象合肥国轩高科动力能源有限公司及其全资子公司均为公司合并报表内的子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的事项是为了满足日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议公告；
2、独立董事关于公司及全资子公司对外担保事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
