江苏国信股份有限公司
关于使用募集资金增资江苏信托的公告
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-042
江苏国信股份有限公司
关于使用募集资金增资江苏信托的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和2017年5月4日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈江苏国信股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈江苏国信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等议案，同意公司将非公开发行的募集资金总额，在扣除发行费用后用于增资公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”），补充其净资本。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、 本次募投项目及增资江苏信托的基本情况
1、募投项目基本情况
2017年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），核准公司非公开发行不超过650,629,064股新股。
根据公司于2017年4月19日披露的《非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于增资江苏信托，补充其净资本。
2、使用募集资金增资江苏信托概况
2018年5月17日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天衡验字[2018]00035号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2018年5月17日止，公司实际非公开发行股票524,934,381股，募集资金总额为3,999,999,983.22元，扣除各项发行费用39,000,000.00元，募集资金净额为3,960,999,983.22元。
2018年6月26日，公司已使用本次非公开发行股票募集资金净额3,960,999,983.22元完成了对江苏信托的增资。本次增资完成后，公司持有江苏信托的股权比例保持不变，仍为81.49%。
二、增资对象的基本情况
公司名称：江苏省国际信托有限责任公司
成立日期：1992年6月5日
注册地址：南京市长江路2号22-26层
法定代表人：胡军
注册资本：268389.9万元
统一社会信用代码：913200001347804794
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2018年3月31日，主要财务数据：总资产137.81亿元；净资产118.67亿元；2018年第一季度营业收入4.5亿元，净利润3.8亿元。（以上数据未经审计）
三、 对外投资目的和对公司的影响及风险
本次使用募集资金对江苏信托进行增资，有助于提高江苏信托净资本规模，进而有效提升江苏信托的抗风险能力。募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及非公开发行股票募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
四、 增资后募集资金的管理
江苏信托已开设募集资金专项账户，并已与公司、募集资金开户银行和保荐机构签订募集资金三方监管协议，本次增资款到账后，将严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
五、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金以增资的形式投入江苏信托的事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。保荐机构同意公司使用募集资金对江苏信托进行增资。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-043
江苏国信股份有限公司关于控股股东
增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日接到公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）通知，其已于2018年6月26日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了686,003股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：江苏省国信资产管理集团有限公司。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
3、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统。
4、增持股份的资金来源：自有资金。
5、增持数量及增持金额：
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二、国信集团本次增持前后的持股情况
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三、后续增持计划
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
2、拟增持的方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
3、拟增持的股份数量：不超过公司总股本的1%（含本次已增持股份）。
4、拟增持金额：基于对公司股票价值的合理判断，国信集团拟使用不超过人民币3.2亿元（含本次已增持金额），逐步实施增持计划。
5、资金来源：自有资金。
6、实施期限：自本次增持之日起12个月内。
四、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、国信集团及其一致行动人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间及增持完成后的6个月内及其他法定期间内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注国信集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏国信股份有限公司
董事会
2018年6月27日
