99亿港元全球发售计划搁浅
⊙记者 朱文彬 ○编辑 裘海亮
涉及金额高达99亿港元、原定于12月16日在香港IPO的华能新能源全球发售计划搁浅。
华能新能源昨日公告,由于市场环境变化以及近期市场意外出现剧烈波动,考虑到投资者的最佳利益,公司与联席保荐人及联席账簿管理人商议后,认为现在进行全球发售并非明智之举。
资料显示,华能新能源是内地最大的发电公司华能集团旗下的子公司,也是内地第三大风电运营商。公司原计划以2.98至3.98港元为参考价格,发行24.86亿新股,其中92.5%国际配售,7.5%公开发售,预计募集资金74.1亿至98.9亿港元,拟用于拓展风电业务、偿还银行贷款、收购境内外的一些风电项目以及在投资兴建风电项目等。
如今距离计划挂牌上市只有三天时间,但由于市场情况不佳导致发售不足额,最终IPO计划搁浅。对此,公司表示,将在市场环境改善时重新启动上市工作。
由于属于新能源领域,内地风电行业的上市融资热情高涨,掀起了一股轰轰烈烈的“上市潮”。
去年12月10日,国电集团旗下的龙源电力(00916.HK)凭借风电概念,筹资171.36亿港元;今年10月8日,曾因市场时机不好而搁置在港上市的风电整机制造龙头的金风科技(02208.HK),终于登陆H股融资;12月10日,内地第一大风电机组制造商华锐风电IPO申请二次闯关终于成功,迈出了上市融资的重要一步。几乎是与华能新能源“并肩”上市的内地第二大风电运营商大唐新能源(01798),也计划于12月17日在联交所挂牌上市。
虽然由于市场情况不佳导致发售不足额而使IPO计划搁浅,但公司表示,将在市场环境改善时重新启动上市工作。
从市场表现上看,金风科技(02208.HK)自10月8日登陆H股,以18.5港元开盘上市后,股价于10月27日便开始持续下跌,并在11月17日跌破发行价;昨日,以17.4港元开盘,下挫了4.4%,最后以16.5港元报收,较之于发行价,上市近两个月已经下跌了11%。
昨日,摩根士丹利还首次给予金风科技H股减持评级,给出的目标价只有14.8港元。摩根士丹利的研究报告指出,内地风力涡轮发电机增长速度放缓,加上进军海外市场步伐缓慢,预计金风科技在2011年的收入增长难超越10%。
同样,龙源电力(00916.HK)最近走势也不尽如人意;另外,大唐新能源(01798)上市进程也可能会受到影响。