山东华鹏玻璃股份有限公司关于实施2015年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-030

山东华鹏玻璃股份有限公司关于实施2015年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、由于2015年度权益分派，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票发行价格由33.09元/股调整为32.89元/股。

2、公司2015年非公开发行股票数量调整为不超过19,154,758股。

一、2015年度权益分派方案情况

根据本公司2015年度权益分派实施公告，公司以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为105,400,000 股）为基数，每10股派2.00元（含税），公司 2015年度权益分派的股权登记日为2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日。目前公司2015年度权益分派方案已实施完成。

二、非公开发行股票情况

公司本次非公开发行股票相关议案已于2015年10月16日经公司第五届董事会第十六次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过。根据公司第五届董事会第十六次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,公司发行价格、发行数量将相应调整。

鉴于公司已实施完毕上述除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：

三、发行价格和发行数量的调整

经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于33.09元/股。本次非公开发行股票数量为不超过1904万股。

因2016年5月18日公司实施2015年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于32.89元/股（调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过1,904万股调整为不超过19,154,758股（含本数）（调整后的发行数量=本次募集资金总额÷调整后的发行价格）。

四、其他事项

除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司

董事会

2016年5 月19日