绿地控股集团股份有限公司
关于子公司发行美元债券的公告

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2016-076

绿地控股集团股份有限公司

关于子公司发行美元债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global Investment Limited，以下简称“绿地全球”）在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。

基于该中期票据计划，绿地全球于2014年10月进行了第一次发行，该次发行5亿美元3年期定息债券,债券票面利率为3.5%；于2015年9月进行了第二次发行，该次发行3亿美元2年期定息债券，债券票面利率为4.3%。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第三次发行，本次发行3亿美元3年期定息债券，债券票面利率为3.5%，本次发行债券将于香港交易所上市。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2016年9月7日