云南驰宏锌锗股份有限公司
关于全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业
有限公司14万吨锌/年、6万吨铅/年
冶炼项目投产的公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-083
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业
有限公司14万吨锌/年、6万吨铅/年
冶炼项目投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司投资建设的14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目（以下简称“项目”或“本项目”）已于近期完成调试运行，达到预定可使用状态。该项目计划总投资人民币48.22亿元，资金来源为自筹和银行贷款。
该项目于2014年10月首次启动试生产，具体内容详见公司2014年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的《关于全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目启动试生产的公告》。目前，经过不断的调试和改造，项目已达到预定可使用状态，产量及指标不断提升。 随着项目的逐步达产达标，公司将新增14万吨锌/年、6万吨铅/年的生产能力，有利于扩大公司产能规模，改善现金流。同时，鉴于该项目投资较大及资金来源全部为自筹和银行贷款，且目前产量及部分经济技术指标尚未完全达到设计值，投产初期将对公司经营业绩造成一定的负面影响，预计将对公司2016年度经营业绩造成减利约人民币1.2亿元。公司将不断加强生产技术管理，早日实现项目达产达标，并结合原料及产品市场情况，合理组织生产，以提高本项目的经济效益。
以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年11月1日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-084
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于非公开发行2016年度公司债券
（第一期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1523号），云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行总额20亿元的公司债券。2016年10月27日，公司完成了非公开发行2016年度公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作。具体情况如下：
1、发行主体：云南驰宏锌锗股份有限公司
2、债券名称：云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第一期）
3、债券期限：本期债券品种一期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二期限为3年，不含权。
4、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第2年末调整本期债券品种一后1年的票面利率。发行人将于本期债券品种一存续期内第2个计息年度付息日前的第20个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
5、投资者回售选择权及回售登记期：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记并将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受票面利率调整。
投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记。投资者的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的决定。
6、发行规模：本期债券品种一，发行规模为9亿元；本期债券品种二，发行规模为1亿元。
7、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
8、债券利率：本期债券品种一，票面利率为4.9%；本期债券品种二，票面利率为5.2%。
9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
10、计息期限：2016年10月28日至2019年10月27日。若投资者在第2年末行使回售权，则回售部分本金的计息期限为2016年10月28日至2018年10月27日。 11、债券简称：品种一，简称“16驰宏01”；品种二，简称“16驰宏02”。
12、债券代码：品种一，代码为“145095”；品种二，代码为“145096”。
13、发行方式与发行对象：本期债券向合格投资者非公开发行，合格投资者人数不超过200人。
14、起息日：2016年10月28日。
15、付息日： 2017年至2019年每年的10月28日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的10月28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
16、兑付日：本期债券品种一/二的兑付日为2019年10月28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付日为2018年10月28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年11月1日
