兖州煤业股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行
可交换公司债券的公告

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2016-080

兖州煤业股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行

可交换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）通知，兖矿集团拟以其持有的本公司A股股票作为换股标的非公开发行可交换公司债券。

截至本公告披露日，兖矿集团持有本公司A股股票2,600,000,000股、H股股票180,000,000股，合计占本公司股本总额的56.59%。根据通知，兖矿集团本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币100亿元。在满足换股条件下，本次非公开发行可交换公司债券的持有人有权在特定期限内将其所持有的本次可交换公司债券交换为本公司A股股票。

根据通知，本次非公开发行可交换公司债券已获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东省社会保障基金理事会的批准，尚需经相关部门审批核准，按照相关程序完成发行。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。

关于本次非公开发行可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2016年11月3日

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-081

兖州煤业股份有限公司

关于2016年度第六期

超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年5月12日，兖州煤业股份有限公司（“本公司”）获准注册额度人民币200亿元的超短期融资券，有效期2年。有关详情请见日期为2015年5月19日的《兖州煤业股份有限公司关于超短期融资券获得注册的公告》。

2016年10月31日，本公司成功发行2016年度第六期超短期融资券（“本期发行”），募集资金人民币30亿元，已于2016年10月31日到账。获准注册的剩余可用融资额度为人民币35亿元。

现将本期发行结果公告如下：

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本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2016年11月3日