江西国泰民爆集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰集团”）首次公开发行不超过5,528万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1754号文核准。发行人的股票简称为“国泰集团”，股票代码为“603977”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.45元/股，发行数量为5,528万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占发行数量的63%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即2,028万股；回拨机制启动后，网下最终发行数量为552.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,975.2万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月3日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：49,613,420

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：320,006,559.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：138,580

4、网上投资者放弃认购金额（元）：893,841.00

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,512,514

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,555,715.30

3、网下投资者放弃认购数量（股）：15,486

4、网下投资者放弃认购金额（元）：99,884.70

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为154,066股，包销金额为993,725.70元，包销比例为0.28%。

2016年11月7日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-5902 6623

联系人：股本资本市场部

发行人：江西国泰民爆集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2016年11月7日